DRAM價揚 類股振奮

圖/經濟日報提供
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DRAM市場雖受新冠肺炎疫情影響,下游需求出現觀望跡象,不過3月現貨價格在個人電腦(PC)等供應鏈逐步復工下上漲近3%,第2季雖仍需觀察疫情影響,但法人預估漲幅仍將達5%左右,包括南亞科(2408)、宜鼎、創見、威剛等業績將受惠。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示,DRAM主流規格8G現貨價經歷近兩年跌勢後,因美國大型資料中心業者在長達一年多庫存調整後增加採購伺服器,預估伺服器需求年成長約10%~15%,帶動伺服器DRAM需求。由於伺服器占DRAM應用約33%,組裝廠、台灣記憶體模組廠提前從去年底開始建立庫存,帶動現貨上漲,從去年12月至今年1月底漲幅達約25%。

近期肺炎疫情對整體伺服器出貨影響不大,且伺服器相關業者在農曆年前提早備所需的零組件,因此DRAM來自伺服器的需求影響有限。2月現貨價小跌0.2%,主要是受中國疫情影響,因為物流問題導致有些地區產品無法送達,另一方面,記憶體模組廠先前已建立充足庫存,因此2月前半段備貨力道稍減,在物流問題逐漸恢復後重啟備貨。

法人指出,3月現貨價微幅上漲2.7%,主要受惠PC等復工回補庫存需求,不過根據通路訪查,目前疫情影響到歐美國家對消費性產品的需求,導致近期客戶有減緩拉貨,台灣消費性模組廠因在疫情爆發前看好DRAM供不應求將持續漲價,提前備大量庫存,使庫存天數大多位於高檔,現階段對庫存態度偏向保守,將觀察訂單狀況調整庫存。

整體而言,在疫情影響需求下,短期現貨價上漲不易,但以全年角度看,DRAM仍供不應求,預期下半年價格上漲趨勢不變,但漲價幅度減緩;今年第1季合約價漲幅約3%~5%,預估第2季漲幅仍為5%左右,2020全年合約價20%~30%。

目前市場觀察焦點在市占率前二大的三星與SK海力士產能多在韓國境內,一旦疫情影響產線,將會加劇DRAM漲勢,屆時南亞科業績將受惠DRAM漲價趨勢,記憶體模組廠商也因提前在去年12月開始備貨,威剛、創見、工控記憶體模組廠宜鼎也將受惠。

DRAM 疫情 記憶體模組

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