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ETF大成長 這家公司獲利五年翻一倍

資料來源:公開資訊觀測站、投信投顧公會
資料來源:公開資訊觀測站、投信投顧公會

台股公司年報31日截止,公開發行的投信也陸續申報,其中,連續蟬聯獲利王的元大投信,公告去年獲利為11.8億元,再創新高;累積近五年,元大投信獲利翻漲一倍,十年來更成長近九倍之多。

元大投信過去因元大、寶來聯姻,獲利一度躍增,其後經產品、管理不斷精進,加上台灣ETF爆發成長,獲利重啟動能,且第二波增速更加強勁。

據元大投信公告,去年該投信獲利11.8億元,每股純益(EPS)5.24元,都是成立來最佳。相比2018年,獲利和EPS增幅均成長18%,也是近年高峰。

過去十年來看,元大投信2010〜2015年獲利最大增幅,是2011〜2012年一度從1.2億元增加到6.2億元,成長超過四倍,與併購關聯度高。後2013、2014年都出現下滑。不過2015年起,投信獲利又快速成長。

2015〜2017年獲利的成長率分別達到23%、58%和19%,2018年短暫停滯,但10億多元的表現仍是新高,到去年又增加到11億元,累積近五年、十年成長率高達121%、883%。

上述獲利再度加速期,元大投信規模也快速突破,以2010〜2014年,其管理資產規模都不到2,900億,但2015年突破到2,977億元後,每年都顯著成長,2018、2019年更連續突破4,000億、5,000億元;這兩年的規模分別成長26%、33%,為近十年前二。

期間元大投信推出元大台灣50反1、元大滬深300正2等創新產品,奠定招牌基礎,之後隨債券ETF發展,收益產品熱度提高,元大投信除擴張債券ETF,既有元大台灣50、元大高股息等股息型ETF也吸金,更讓營運有力。

從受益人來看,元大投信近年也出現大幅度增長,在2010年尚未併購前,該投信旗下僅有24萬名受益人,經過努力在2015年突破到31萬人後,陸續於2016、2017年來到36萬人,2018、2019年再跳增到50萬和70萬人。十年來受益人成長189%。

值得注意在ETF市場趨於飽和,元大投信也逐步轉型,除已推出能讓自主投資人購買ETF的ETF AI平台,近來還有三大轉變。

包括一、看好ETF熱度,集結主動式概念推出台股高股息基金,二、投信業務不再侷限於「自家」,金控旗下證券、銀行也積極支援,三、發展ETF連結基金,讓傳統只能在股市交易的ETF,跨足財富管理。

與此同時,元大金控亦積極購入投信股權,最近一次是去年10月公告,收購元大投信所有剩餘普通股,每股價格45元,相較其2012年以27.1元收購投信股權,近七年價值成長65%。

元大投信 ETF

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