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小摩下修大立光目標價

經濟日報提供
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繼美銀證券大砍大立光目標價之後,過往向來對蘋概釋出樂觀看法的摩根大通最新報告,也下修股王目標價近兩成,從5,350元降到4,400元。摩根大通指出,新冠肺炎衝擊iPhone出貨,大立光難逃業績下滑,但考量股價已經反映,建議逢低加碼。

美銀證券日前將大立光目標價砍到3,800元,引發波段下挫,摩根大通昨日雖也下修,但在重申買進下,大立光盤中一度翻紅,惟後續買盤不濟,終場下跌125元、收3,450元。

摩根大通證券科技產業分析師楊維倫表示,考量蘋果因應疫情無限期關閉門市,摩根大通將今年iPhone出貨下修到1.96億支,最悲觀情況下,原本預期下半年的5G iPhone推出時間也可能延到明年,代表大立光上半年表現將疲弱,若疫情仍不好轉,旺季也有隱憂。

不過,大立光帳上現金充裕,過去兩年每年都能增加200餘億元的現金,去年淨現金累積到919億元,相當市值的二成。此外,楊維倫也點名,大立光高階鏡頭愈做愈好,毛利率升勢不會變,加上供貨三星的比重提高,三大利基護體,仍有投資價值。

摩根大通最新財測,預估大立光今、明年每股純益各為231元、262元,較先前的預測下調18%。

大立光 摩根

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