外資看NOR Flash後市正面 旺宏、華邦電股價回穩

日前記憶體大廠旺宏(2337)在法說會上,對產業後面的判斷,由原先的正面、樂觀,修正為需進一步觀察,讓記憶體相關個股出現短線修正賣壓,不過,近日美系外資法人認為,NOR Flash第1季價格仍可望維持漲勢,同時,上調旺宏及華邦電目標價,使得今(21)日記憶體股價表現重新回穩。

受到美系外資重新對記憶體後市正面看待,今日台股記憶體股中,旺宏及南亞科股價均呈現逆勢上漲表現,盤中漲幅約落在1~2%左右,僅華邦電維持小跌約1%上下。

外資表示,原先預期,第1季中低密度的NOR Flash的價格將走揚,部分利潤較低的市場,價格甚至可能雙位數成長,且價格將持續上漲到第2季。

在新冠肺炎的影響之後,美系外資法人認為,疫情將導致終端需求衰退約5~10%,但供給與庫存兩大因素,可望抵銷疫情帶來的短期負面影響。

在供給的變化上,外資認為,武漢的記憶體廠武漢新芯在全球 NOR Flash 市占率約 5~7%,雖然廠房仍在運作,但已減產,且客戶現在更不願意向武漢新芯採購。

在庫存的調整上,外資法人則是指出,從近期調查來看,大多數經銷商庫存正常水位約六周,但2月以來,已進一步降低至不到一周的庫存水位,且一些PC與智慧型手機OEM廠,已開始下急單以回補庫存,供需缺口已逐步擴大。

因此,綜合市場的需求及庫存變化來看,外資法人認為,目前看來,第1季價格漲勢已蔓延至高密度NOR Flash,且在下游開始庫存回補後,漲幅上看二成。

在產業後市並不看淡之下,該美系外資也上調旺宏與華邦電的目標價,分別由45元上調至47元及由21元上調至21.5 元。

外資 記憶體 旺宏

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