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法人盤點 鴻海2月營收不妙

新冠肺炎衝擊,鴻海復工緩慢,外資高盛證券發布分析指出,由於鴻海產能恢復不佳,2月營收可能大幅下滑,且若3月表現未有效提升,今年獲利恐比市場預期短少3~4%,換算約少46~54億元。高盛建議投資人待鴻海復工進度明朗,再留意布局。

高盛評估鴻海受到疫情的影響在可控範圍,因此在提出短期營運示警外,並未下調財測,投資評等和目標價均維持原有的「中立」、97元。此前摩根大通、滙豐證券也評估鴻海會是新冠肺炎最受衝擊的台廠,但影響幅度不大,皆維持既有投資評等。

高盛表示,受到新冠肺炎衝擊,鴻海2月營收可能一反往年表現,較同期大幅回落。以目前復工進度評估,高盛認為,因2月鴻海大陸廠的工作天數少了兩周,營收可能比去年同期大減50%,此時若市場預期不變,集團3月必須繳出至少五成的成長率。

高盛指出,若鴻海要達到市場高標,3月還要成長七成,換算下個月集團必須繳出第3季旺季的成績,否則財測被下修風險增加。

由於營運難度不低,高盛也模擬,若鴻海2月營收大減,3月又只有常態呈小幅年成長,整體第1季營收可能較其內部和外資圈的預期落差18~22%,換算今年獲利衝擊幅度有3.6~4.4%,金額約46~54億元。該券商對鴻海今年每股純益(EPS)預估則為8.9元。

鴻海 高盛

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