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股海常勝軍/大盤吹起「多千金」旋風

2月13日一早突然發現,中國大陸疫情的「確診病例」瞬間大幅跳高,原本新增確診人數在2月4日最高是3,893人,接著連降八天到2,022人,除湖北以外的新增確診人數在2月3日最高,連八天下降到2月11日的376人,這些都是正面訊號,A股也日K連八紅。但是,為什麼數字會突然暴增呢?

主要是湖北省因為首度含「臨床診斷」病例1萬3,332例,「新增」確診病例1萬4,840人大幅跳升,以前沒有「臨床診斷」的加入,主因是新官上任三把火吧,湖北省委書記遭拔官,上海市長應勇接任,一上台當然要把過去的模糊數據,一次性的全部翻出來,後面數字若下降,就能代表出官員的政績,因此,我認為飆高不是壞事,也化解部分外界懷疑中國隱藏數據的疑慮。

2月14日再看湖北「確診病例」大增4,823人,全中國大陸增加5,097人,充分說明湖北高標準,陸股只終結了連八紅的日K線一天,2月13日上證指數小跌,14日就上漲0.3%。美股2月12日又創新高,台股漲到11,854點,也超過月、季線,接下來大股平平,指數可能形成箱型管理,小股表現為主,而上次專欄「防疫股過熱,電子正規軍可低接」,如今兩岸口罩股都轉弱了,果真又回到科技股領軍大漲。

中國大陸被這一次的新冠肺炎(COVID-19)搞的七暈八素,習近平終於在2月10日開工日這天公開露臉平息謠言,相對川普實在命太好了,2月11日白宮記者會將美國四家市值破兆美元的科技股Microsoft、Apple、Google和Amazon,稱為「MAGA」,恰好是競選口號「讓美國再次偉大」(Make America Great Again)的縮寫。

川普一直把美股上漲歸功於自己,史上最長美股牛市是2009年歐巴馬時期延續至今,但川普和科技大廠的關係不好,在他發言的數小時前,美國聯邦貿易委員會(FTC)才宣布將調查MAGA先前2010~2019年的收購計畫,常嗆川普的華盛頓郵報老闆貝佐斯,他的Amazon當然少不了,第五大市值的FB臉書也跑不掉。川普很得意,習近平大考驗,但陸股還不錯,大陸的芯片股不輸MAGA,更飆翻天。

美股主流是「MAGA」,台股也是高價股強,除了股王大立光之外,目前的股后是IC設計股王,紅色供應鏈的矽力-KY,股價維持在1,100元上下;而之前就上過千元的精測,以及兩檔IC設計股信驊及祥碩,股價完全不受疫情影響,在千元上下,帶動許多高價股,但是台股才只有「五千金」嗎?

「MAGA」每一家都在建資料中心,緯穎是外資積極認養股,因為打入臉書、微軟、Amazon的AWS,業績展望良好,股價「坐七望八」,最高價已經衝到767元。但也用在伺服器的UPS不斷電旭隼最高價曾漲到825元,但是每股純益(EPS)比不上緯穎。

晶片股向來就是最多高價股的族群,大陸芯片股漲勢更猛,記憶體股大陸兆易創新的本益比(P/E)160多倍,市值達人民幣千億元,但旺宏市值才新台幣700億元。去年4月併購美商CIS大廠OV的韋爾科技,這二檔都由去年6月連漲至今,月K線連九紅,漲翻天了,韋爾本益比900多倍、市值人民幣1,650億元,OV下單台灣就是勝麗及同欣電,二家市值合計才新台幣356億元,台股實在太便宜了。

這股高價旋風不畏疫情,高科技股不必戴口罩,台股將進入「多千金」時代,因為大陸的「夢幻本益比」比新冠肺炎更會傳染,現在IC設計股還有EPS比目前三千金高的公司,「別人戴口罩,聰明人買股票!」

(作者是萬寶投顧董事長)

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