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群創無擔保可轉換債完成訂價 募資3億美元

2020-01-16 16:57經濟日報 記者蔡銘仁/即時報導

群創(3481)今(16)日發布重訊,宣布108年度海外第一次無擔保可轉換公司債(ECB)完成訂價,債券每張金額20萬美金或其整數倍數,發行價格依面額100%發行,票面利率為0%,預定今年1月22日發行,自發行日起滿五年為到期日,將募集總額3億美金(約新台幣89.7億元)海外公司債,發行及交易地點為新加坡證券交易所。

群創此次公司債轉換價格為參考價格117.5%,參考價格係指發行公司普通股,於台灣證券交易所訂價日當日收盤價新台幣9.12元(轉換價格所用之美元對台幣匯率為1:29.9130),為新台幣10.72元。

群創表示,所募集資金將用於支應外幣購料資金需求,降低外幣匯率風險,以及減少利息現金流出。此次所發行的海外無擔保轉換公司債,若於今年全數轉換,股本稀釋比率約為8.6%,尚無重大稀釋致影響股東權益情事。

新台幣公司債群創

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