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群創海外可轉債訂價 轉換價格10.72元

2020-01-16 09:47經濟日報 記者楊伶雯/即時報導

群創(3481)今(16)日公告108年度海外第一次無擔保可轉換公司債完成訂價,募集海外公司債總額為3億美元,債券每張金額20萬美元或其整數倍數,發行價格依面額100%發行,預定發行日期為 1月22日;轉換價格10.72元,為參考價格9.12元之117.5%。

群創公告指出,募集資金主要用來支應外幣購料的資金需求,降低外幣匯率 風險,減少利息現金流出;至於對對股東權益的主要影響部分,本次所發行的海外無擔保轉換公司債若在今年度全數轉換,股本稀釋比率約為8.6%,尚無重大稀釋致影響股東權益之情事。

群創108年度海外第一次無擔保可轉換公司債票面利率為0%,募集海外公司債償還方法為,除本公司已提前贖回、購回並經註銷或債券持有人行使轉換權利情況外,本公司債於到期日,將由發行公司以美元依面額加計年利率0%之收益率贖回;期限為自發行日起滿五年之日為到期日,到期日為114年1月22日。

轉換價格部分,公司債的轉換價格為參考價格之117.5%,即10.72元;參考價格是指發行公司普通股於台灣證券交易所訂價日當日收盤價 9.12元。(轉換價格所用之美元對台幣匯率為1:29.9130)。

公司債台幣匯率群創

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