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群創3億美元無擔保可轉換公司債 完成訂價

2020-01-16 09:36經濟日報 記者李珣瑛/即時報導

群創(3481)今(16)日凌晨公告,群創2019年度海外第一次無擔保可轉換公司債完成訂價,公司債之轉換價格為10.72元;將募集總額3億美元海外公司債,預定發行日期為1月22日,票面利率為0%,債券每張金額美金20萬元或其整數倍數。

群創公告此次募集海外公司債期限,自發行日起滿五年之日為到期日,到期日為2025年1月22日。發行及交易地點為:新加坡證券交易所。

群創表示,所募集金資金將用於支應外幣購料之需求,以降低外幣匯率風險,減少利息現金流出。這次所發行海外無擔保轉換公司債若於今年度全數轉換,股本稀釋比率約為8.6%,尚無重大稀釋致影響股東權益情事。

在轉換價格方面:群創公司債轉換價格為參考價格的117.5%,即新台幣10.72元。參考價格係指發行公司普通股於台灣證券交易所訂價日當日收盤價新台幣9.12元(轉換價格所用之美元對台幣匯率為1:29.9130);債券每張金額:美金200,000元或其整數倍數。

公司債群創新台幣

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