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就市論勢/5G、手機零組件 可低接

2020-01-15 23:37經濟日報 施亭薇(第一金中概平衡基金經理人)

盤勢分析

美中兩國簽署第一階段貿易協議,利多消息並未傳導到股市。台股昨(15)日面臨高檔獲利了結賣壓,以及外資法人趕在農曆春節封關前減持部位,賣超89億元,終止連四買,造成加權指數單日大跌87點,但仍守住12,000點大關,終場收12,091點。

中短線觀察,美國雖然維持對中國加徵關稅,然而已將中國自匯率操縱國名單剔除,顯示貿易衝突暫時降溫。美國總統川普明白表示,第二階段貿易協議待今年11月大選後簽署,期間將觀察監督中國就第一階段協議內容執行情形,預期貿易戰利空可望逐步鈍化,市場回歸基本面看待。

尤其接下來進入美股財報季,同時台股權值股王今日將召開法說會,動見觀瞻。市場普遍認為,企業去年第4季獲利面臨下滑壓力,但今年隨貿易衝突和緩,景氣有機會落底回溫,企業獲利將重拾增長動能。

施亭薇選5G手機零組件 圖/經濟日報提供
施亭薇選5G手機零組件 圖/經濟日報提供
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投資建議

從台、美股市今年走勢觀察,景氣反轉訊號已提前反映在股價上,若未來各項經濟數據、企業獲利水準印證市場期待,股市多頭可望延續。操作策略上,應採逢回分批布局方式,藉財報季帶來的股價波動,留意低檔進場機會。看好半導體5G手機零組件、藍牙耳機、被動元件、面板、水泥等族群。

拜AI人工智慧、雲端大數據等應用火熱,晶片需求強勁,今年全球半導體將重回成長軌道,中國去美化政策為台灣半導體產業帶來進一步利基,除上游IC設計、晶圓代工外,設備供應商、無塵室等,業績同步看旺。

5G今年商轉,手機大廠陸續推出5G手機,換機題材浮現,且採用零組件較4G機種多,包括系統單晶片、射頻模組、功率放大器、天線軟板、PCB硬板、散熱元件、機殼等,都將是受惠零組件供應商。

半導體手機5G

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