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美股仍有高點可期 三大族群有亮點

在美中貿易戰趨於和緩下,美股延續震盪盤堅走勢,展望後市,台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示,美股在經濟基本面、貨幣政策、評價面都呈現正面發展,加上貿易戰影響性也逐漸降低,預期後市仍有高點可期,投資人可以把握短線漲多進行技術修正時的買點。在類股表現上,智慧生活相關如雲端、Fintech、5G、生技醫療等成長趨勢確立,未來上漲力道佳,建議優先布局。

蘇聖峰指出,美股基本面加溫,財報方面,企業第3季獲利優於預期的比例高達78%,高於歷史平均;製造業部分,美國ISM製造業指數自2018年8月以來走弱14個月,修正幅度達14,已與歷史平均約15個月的下行週期及約8~10的修正幅度相當,明年有望築底持穩。

另外,美國中小企業與消費信心維持高檔,就業市場穩健,房市景氣走揚,IMF於10月上調美國2020年GDP預期至2.1%,顯示降息效果逐漸發揮,美國經濟仍強韌。

蘇聖峰表示,美中貿易戰目前仍面臨農產品、智財技術、華為協議未敲定風險,但長期來看,中美歧異不易完全解決,但川普為求選舉籌碼,及中國經濟壓力,貿易戰應往正面發展。

下一個關鍵為是否取消12月15日的啟動的加徵關稅,若能朝正向發展,將激勵美股勁揚。美國企業第三季獲利優於預期的比例高達78%,高於歷史平均,亦是支撐股價上攻的動力。

蘇聖峰看好三大族群展望,一是5G相關,手機發展與滲透率優於預期,相關數據上修中,上半年關鍵在於5G手機銷售平均價格會進一步下降,下半年關鍵在於5G iPhone的發佈,包括零組件與材料升級帶動半導體加速消化庫存。

二是雲端,目前21%工作流程仰賴公有雲,今年結束可提升至24%,未來三年預期是47%;三是生技醫療:具備大環境三優勢,包括股價已提前反應政策利空,相對大盤便宜,也有利於併購再次熱絡;資金相對其他防禦類股外流很多,有回補機會;財報優異且展望佳,不易有負面驚嚇。

貿易戰 美股 5G

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