超微點火 概念股發威

AMD概念股行情 圖/經濟日報提供
AMD概念股行情 圖/經濟日報提供

英特爾CPU缺貨已成大勢所趨,超微(AMD)市占節節攀高。國際投資人看好「錢」景走旺,12日搶買AMD激勵股價飆漲近8%、領軍美國半導體股,連帶推動昨(13)日台積電(2330)、嘉澤等「AMD概念股」為首的電子股強漲,扮演台股衝鋒指標。

根據產業消息,目前英特爾伺服器CPU已接力消費型產品陷入缺貨。富國銀行(Wells Fargo)樂觀AMD市占提升,將其目標價升上48美元、挑戰歷史最高48.5美元;本土大型投顧也看好,今年底AMD伺服器CPU市占提高到4.4%,明年倍增到8%~9%。

國際買盤情緒激昂,12日蜂擁買入AMD、股價勁揚7.9%收42.59美元,再創13年紀錄。累積今年AMD漲幅已翻倍、躍居標普500指數和美國半導體領漲股,台股中台積電、嘉澤、健策、譜瑞、祥碩、微星、茂達等「AMD概念股」跟著大踩油門躍居指標。

其中,台積電受AMD、蘋果等大客戶投單7奈米,第4季動能突出。瑞信預期,明年初AMD力推7奈米+的二代Radeon RX Navi,將持續帶動台積電7奈米收入增加。

嘉澤第4季來受惠AMD出貨,伺服器收入也預期提升。本土大型投顧調查,嘉澤本季總營收雖無可避免受淡季下滑,但AMD貢獻比重顯著拉升,明年起CPU新品競推,會刺激嘉澤AMD收入比重倍增到4%~5%。

法人表示,嘉澤為AMD唯「二」CPU插槽和ILM供應商,使得AMD市占出現改善,嘉澤大幅受益。

推估今、明年嘉澤營收將因此從149億提高到165億元,每股純益(EPS)躍升到25元。

健策受益於AMD伺服器、基地台晶片和IGBT(絕緣閘雙極電晶體)散熱需求增加,前11月營收成長逾17%。

投顧法人分析,AMD伺服器CPU市占若從4%增至8%,等於出貨量倍增,健策均熱片出貨也會有相當增幅。

另一方面,因應產能供不應求,健策預計明年1、2季投產大園廠,車用IGBT水冷散熱模組貢獻可望擴大,以年度潛在EPS上探9~10元推估,合理目標價上調到232元。

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