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里昂喊買大立光 鏡頭概念股飆

2019-12-05 12:41經濟日報 記者趙于萱/即時報導

里昂證券報告連發,今(5)日不僅出具8吋晶圓大報告,還搶在股王大立光(3008)發營收前夕,將大立光納入追蹤給予「買進」評級,目標價5,520元;受此利多激勵,大立光股價開高走高,午盤左右飆漲6%,拉動玉晶光等「鏡頭概念股」噴發。

里昂表示,大立光今年華為和三星訂單增加,營收比重分別由去年的6%、0%,提高到11%、2%,在未來華為和韓廠鏡頭升級及加大出貨下,大立光整體市占與平均售價(ASP)表現有望趨於穩定。

里昂統計,大立光客戶多元化,今年蘋果營收比重從41%降到34%,估計未來非蘋機種表現持續領先,今、明、後年蘋果營收比重預估複合成長17%,華為的增速更高、挑戰30%;三星營收比重則預期為1.6%、2.4%、4%,增速也高於蘋果。

里昂指出,由於蘋概股已陷入殺價競爭,大立光華為和三星供貨比重增加,將同步帶動大立光平均售價和獲利能力。

以華為來說,積極採用的潛望鏡鏡頭和微型鏡頭,毛利率都比一般鏡頭來得高,貢獻毛利勢隨營收成長。

就蘋果來看,里昂預期,明年新款iPhone有機會採用四鏡頭或7P鏡頭,搭載5G傳輸技術,市場普遍看好機種熱銷,因此有利大立光。

里昂分析,從產品組合看,7P鏡頭應是大立光後市成長的最大動力。該券商預估,今、明、後年手機採用7P鏡頭的滲透率,將從9%提高到25%、35%,同時考量7P鏡頭會搭配4,000萬、6,400萬與1.08億高畫素鏡頭,拉高透光率,平均售價比6P增加35-45%,貢獻更多獲利。

整體里昂對大立光今、明、後年的毛利率預測逐步成長,各來到68.1%、69.3%、69.5%,換算每股純益(EPS)挑戰216.76元、276.22元、314.76元,增長率達19%、27%、14%,合理目標價5,520元。

台股今日反彈,大立光挾外資喊買利多,大漲帶動鏡頭概念股。資料來源:券商軟體
台股今日反彈,大立光挾外資喊買利多,大漲帶動鏡頭概念股。資料來源:券商軟體
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鏡頭大立光

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