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立積+宏捷科 一路旺到明年

2019-11-29 14:52聯合晚報 記者呂安涔/台北報導

美中貿易戰近期似有落幕跡象,然而美國與華為的角力動作,至今仍方興未艾。法人預期,華為積極尋找下游供應鏈的合作對象,今年台廠當中,以立積(4968)及其代工廠宏捷科(8086)受惠程度將最為明顯,預期兩家公司營運都可望旺到明年。

在美中兩國貿易摩擦之前,中國華為射頻元件供應商主要為美國Skyworks與Qorvo,美國商務部將華為列入實體清單之後,華為開始尋找且扶植替代的供應鏈廠商,因此台廠中的立積及其代工廠宏捷科,轉而成為華為合作的對象。

立積為主要生產Wifi的RF元件廠商,該產品營收比重已超過八成,產品可分為兩類:一為PA、Switch與LNA元件,二為整合PA、Switch與LNA的Wi-Fi前端模組FEM。法人分析,立積的FEM為高毛利產品,華為今年開始大量拉貨之後,該產品營收占比已超過五成,是立積營運動能的獲利金雞母。

宏捷科為砷化鎵晶圓代工廠商,月產能0.9萬片/月,主力產品為手機或Wifi射頻元件晶片代工,兩者合計超過九成,其中大客戶立積的營收占比就接近三成,產能利用率隨立積營運成長而逐月提高。此外,宏捷科VCSEL營收占比則約一成,同樣陸續接獲美國大廠Skyworks與AMS的訂單,加上非蘋旗艦機種陸續搭載VCSEL,國際手機品牌大廠三星與華為皆是公司合作對象,同時VCSEL毛利率高於其他產品,成長爆發性可期。

11月辦理現增 發行1000萬股

宏捷科11月決議辦理現金增資新股,計畫發行1,000萬股,用以擴建無塵室與購置機器設備。公司表示,2020年上半年,產能提高至1.2萬片/月、下半年則伺機增加至1.6萬片/月。法人分析,宏捷科此次現增金額並不算多、稀釋EPS的擔憂大可不必,公司營運前景良好,擴產將為正確的營運策略,因此只要現增的價位一旦確定,股價可望再次反應未來良好的基本面成長趨勢。

華為立積宏捷科

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