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美系外資提兩隱憂 調降頎邦目標價至56元

頎邦董事長吳非艱。報系資料照
頎邦董事長吳非艱。報系資料照

面板驅動IC封測大廠頎邦(6147)第3季毛利率35.4%寫下歷史新高,稅後純益12億元,每股純益(EPS)1.84元,表現優於市場預期,累計前三季每股純益為4.88元,美系外資最新報告提出兩大隱憂,擔心明年恐將失去蘋果iPhone訂單,且受電視需求放緩影響,預估明年營收可能下滑,決定調降投資評等,由加碼降至中立,目標價由90元調降到56元。

近期外資賣超居多,頎邦今(27)日股價一度下測季線支撐,但盤中翻紅。

頎邦第3季合併營收54.49億元,季增8.1%,年增2.5%,創歷史新高,毛利率35.4%,季增3個百分點,稅後純益12億元,季增19.5%,每股純益1.84元;累計今年前三季合併營收151.63億元,年增13%,平均毛利率33.4%,年增6.9個百分點,營業利益40.42億元,年增62.4%,稅後純益31.79億元,每股純益為4.88元,表現優於市場預期。

法人預估第4季受淡季影響,加上電視面板需求不強,預估第4季營收可能出現季節性小幅下滑;至於明年第1季,則是可望優於今年第4季的表現。

不過,美系外資將頎邦重新納入追蹤個股,預估明年營收可能下滑,中斷近兩年營收的強勁成長表現,主因是明年蘋果新iPhone可能改搭載OLED面板,三星將成為OLED面板及面板驅動IC主要供應商,頎邦恐有失掉新iPhone訂單的可能,不利業績的表現。

美系外資表示,入門款智慧手機採用玻璃覆晶封裝(COG)面板驅動與觸控整合單晶片(TDDI)的趨勢,也恐將拖累頎邦平均售價及薄膜覆晶產能利用率;另外,電視需求放緩造成8吋晶圓凸塊供給過剩,恐進一步影響到薄膜覆晶(COF)產能閒置。

美系外資推估,頎邦股價恐在50~55元震盪,決定調降評等至中立,目標價下修到56元;頎邦近期面臨外資賣壓,昨日賣超3,127張,不過,投信買超1,123張,自營商買超1,281張,合計三大法人賣超723張,今日以61.6元低盤開出,盤中翻紅,漲幅0.8%。

電視面板 頎邦

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