台積目標價 上看365元

經濟日報提供
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台股昨(20)日拉回,主流電子股抗震,其中,本土大型投顧看好台積電(2330)第4季及明年基本面,將目標價調升到365元,喊出市場新高價;外資里昂看好欣興(3037),將目標價升上62元高價,麥格理也將致茂調整為「加碼」評級,表現受到關注。

目前市場對台積電最高目標價是花旗環球證券的364元,本土大型投顧以「1元」領先、喊出365元,與外資較勁意味十足。在大型投顧財測中,台積電今、明、後年預估每股純益(EPS)並未比花旗高,但看好評價提升,因而與花旗出現「1元」之差。

大型投顧表示,全球5G加速,台積電接單轉熱,蘋果、海思、高通、聯發科、超微五大客戶將聯手挹注台積電動能,7奈米以下製程需求急速拉升。

大型投顧分析,台積電第4季展望成長中高個位數,受惠7奈米需求提高,單季營收可望達到財測上緣。明年在全球5G手機出貨增加,台積電首季營收將比今年同期成長三成,全年7奈米以下製程營收比重也有三成以上水準。

據法人推估,台積電今、明、後年EPS將落在13.2元、16.5元、17.8元;花旗推算5G、HPC(高效運算)、CPU/GPU三大動力對台積電的貢獻度,年度EPS則來到13.3元、16.7元、18.7元。

里昂證券將目光瞄準欣興,預期5G手機問市,欣興HDI板出貨將提高。先前欣興指出,HDI板產能已經滿載,里昂估算毛利率落在10-15%,相對同業已提升到20-25%,欣興獲利成長的空間大。

另一方面,欣興BT載板受惠大陸半導體加速發展,外資看好,中國5G毫米波手機滲透率提升,BT載板供需轉趨平衡甚至吃緊,整體估算欣興明、後年潛在EPS有4元和5元水準。

致茂第3季財報不佳,麥格理認為谷底已過,隨著太陽能自動化(MAS)需求改善,3D感測和5G帶動半導體測試業務,致茂未來獲利將跳高。

麥格理估計,致茂明、後年半導體業務營收可望成長16%、15%,總營收均有一成增幅,推估EPS提升到7元和8元。

台積電 欣興 5G

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