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存股型ETN 躍投資新寵

2019-11-18 23:32經濟日報 記者趙于萱/台北報導

存股風氣盛行,今年券商首批發行的指數投資證券(ETN)中,元大證券和富邦證券發行的元大特股高息、富邦存股雙十ETN,雙雙瞄準台股存股需求,統計其價格不僅迭創新高,流通金額也排行市場前茅,躍居新的存股指標。

經濟日報提供
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根據證交所資料,元大特股高息ETN是連結臺灣指數公司編制之「特股高息20報酬指數」,是國內第一支結合特別股和股利穩定股票的指數,目前特別股權重約44%,高殖利率股票56%。透過有類債券性質的特別股搭配高股息股票,貼近時下流行的股債平衡組合。

元大特股高息ETN發行時,特別訴求透明操作。公開資訊觀測站顯示,ETN目前100%投入股票,也就是所有資產均投入成分股。

由於特股高息20報酬指數過濾股票的市值、流動性和股利發放等表現,權重前十大成分股挑出國泰甲特、國泰乙特、富邦甲特、富邦乙特、中華電(2412)、兆豐金、台灣大、廣達以及遠傳普通股等,主要的特別股及台股高息大型股。

今年台股大漲,特股高息20報酬指數中的特別股,平均現金殖利率超過2.7%,相關特別股本身也上漲逾3.4%,合計帶來6%以上報酬率,加上高息股的挹注,不論指數或ETN表現均向上。元大特股高息ETN在今年4月發行後,股價從10元穩健走高到10.55元,漲幅5.5%;在外流通金額也達到市場第一。

另一檔同樣具存股概念的富邦存股雙十ETN,則連結臺灣指數公司的「存股雙十等權重報酬指數」,透過規模、股利、品質、價值、動能等投資因子,挑選出高市值或高價中型股,構建出具市場代表性、股利與成長的投資組合。

存股雙十等權重報酬指數也是國內首支採用等權重加權法所編製的指數,並考量成分股組合反映產業曝險,利用市值占比進行類別成分股的檔數配置;近年來指數報酬率和平均殖利率皆優於台股。富邦存股雙十目前有96%投入成分股,其餘配置期貨。自發行以來,最高上漲到5.41元,波段漲幅也有8%。

ETN富邦

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