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亞系外資降評 臻鼎-KY股價重挫逾8%

全球PCB龍頭臻鼎-KY(4958)董座沈慶芳。記者尹慧中/攝影
全球PCB龍頭臻鼎-KY(4958)董座沈慶芳。記者尹慧中/攝影

PCB龍頭臻鼎-KY(4958)第3季稅後純益來到34.05億元,較上季大增179.8%,每股盈餘(EPS)來到3.8元,惟亞系外資認為,臻鼎第3季表現不如預期,此外,折舊費用的增加及估值已高,因此將臻鼎降評至「減持」,但目標價從110升至121元,受利空衝擊影響,導致臻鼎今(13)日盤中一度重挫逾8%。

臻鼎第3季營收356.02億元,季增54.3%、年增0.7%;毛利率23.5%,季增3.5個百分點,年減2.3個百分點;營益率14.8%,季增8.5個百分點,年減1.4個百分點;稅後純益34.05億元,季增179.8%、年減9.4%。每股盈餘3.8元。

累計臻鼎今年前三季營收為780.95億元,年減1%;毛利率21%,年增1個百分點;營益率10%,與去年同期持平;稅後純益50.05億元,年增2%,每股盈餘為5.78元。

對此,亞系外資表示,臻鼎-KY明年將大手筆投資天線、車用PCB、背光PCB等產品,考量新產線初期良率偏低以及折舊費用較高,恐影響明年獲利,意味臻鼎-KY毛利率和營業利益率高點恐將落在今年,同時將抵銷營收成長效益。

亞系外資指出,展望2020年,看好天線和類載板產品成長將推升臻鼎營收年增約兩成,不過預估毛利率將從今年的22.1%下降到21.3%;預估2020年每股盈餘恐僅成長5%,低於過去五年平均成長約9%;因此,決定調降評等至「減碼」,但目標價從110升至121元。

展望未來,臻鼎董事長沈慶芳看好明年表現將優於今年,再創新高,明年成長動能來自類載板市佔持續增加,並有軟硬結合板、天線、背光模組新品加入。

此外,明年也將擴大資本支出,規模將是歷年最大,包括在印度設立後段模組廠,中國淮安廠新增背光模組產線,秦皇島新增類載板產線,深圳二廠也在明年2月加入量產。

臻鼎 毛利率 營收 背光模組 模組廠

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