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外資:三理由 鴻海將複製和碩漲停

鴻海13日法說會,今(12)帶量飆漲。 圖/券商軟體
鴻海13日法說會,今(12)帶量飆漲。 圖/券商軟體

外資連21買鴻海(2317),今(12)日鴻海隨大盤走高,盤中勁揚3%,摩根大通證券指出,熱錢押寶鴻海明日法說會報喜,三因素可望激勵財報大好,重演8日和碩的「漲停」行情。該券商對鴻海第3季毛利率預測達6.1%,每股純益(EPS)2.27元。

摩根大通該報告以斗大的標題「鴻海能不能複製和碩財報行情?」,隨即以「機率很高」(Chances look high),自問自答給出YES,暗示想卡位新一波鴻海大漲,財報公布前應該「買進」。

摩根大通科技產業研究部主管哈戈谷指出,繼蘋果代工大廠和碩「三率三升」,業務結構和和碩相似的鴻海,也有機會繳出佳績,包括三理由支持鴻海上一季財報不會太差,甚至擊敗預測。

哈戈谷表示,第一個理由是鴻海子公司獲利改善,富智康、鴻騰精密和夏普三大子事業,近一季營運都好轉;從市場反應也可見,富智康、夏普財報出爐後,外資買鴻海買得更用力。

其次,過去拖累鴻海毛利率的三個拖油瓶消失,包括勞力短缺、iPhone良率和需求不如預期,iPhone 11熱銷反映在市場不斷上修預測;第三是和鴻海業務有重複性的和碩財報大好,營益率和毛利率升幅都優於預期;摩根大通預期鴻海上一季營益率也將比第2季彈升127個基點。

目前哈戈谷給鴻海的評級是「加碼」,目標價110元。此前摩根大通報告中,預測鴻海第3季營益率有2.6%,毛利率6.1%,歸屬母公司淨利約320億元,EPS 2.27元,均比第2季大幅提升。

此外,鴻海第4季表現向來優於第3季,摩根大通看好,鴻海本季毛利率將進一步走升至6.9%,EPS挑戰3.45元,全年EPS可達8.39元。

鴻海 財報 摩根

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