鴻海目標價 外資高喊110元

經濟日報提供
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鴻海營運漸入佳境,野村、瑞銀、摩根大通三大外資昨(5)日調升目標價,激勵股價翻漲站上90元大關,表現受到關注。其中,野村此次將鴻海目標價拉升到107元,摩根大通升至110元,加上此前滙豐給予鴻海105元目標價,共有三大外資挺鴻海「破百元」。

外資圈最新一輪報告,包括野村把鴻海評等升上「買進」,目標價82元升至107元;瑞銀升到「中立」,目標價67元升抵90元;摩根大通重申「優於大盤」,目標價100元上調到110元。

野村證券科技產業分析師李佳伶指出,鴻海今年下半年受惠iPhone 11熱銷,加上明年初拉貨iPhone SE2,預估集團在該兩款系列機供貨比重各有30%~40%、50%,明年下半年又代工三支新款iPhone,毛利率和獲利表現將穩定回溫。

摩根大通提出兩點調高鴻海財測:一是鴻海毛利率升幅可望優於預期,二是看好2020年5G iPhone循環。

摩根大通科技產業研究部主管哈戈谷表示,今年中九人小組才剛接棒創辦人郭台銘,但迄今團隊繳出五大亮點,包括小組創造更好營運績效、投資事業汰弱留強、宣示維持盈餘配發率、更聚焦有潛力新事業及加強對外溝通,讓他對鴻海前景更看好。

基本面來說,摩根大通預期鴻海近三年(2019~2021)營益率將提升55個基本點,毛利率增58個基本點,主要受惠富智康轉盈和iPhone出貨提高,預估今、明年EPS達8.39元、9.43元。

瑞銀證券也看好5G iPhone,但對鴻海今、明年EPS預測仍不及8元,換算90元股價差不多反映未來潛力,因此僅給「中立」評級。

鴻海 摩根 iPhone

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