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聯茂、中租、義隆 目標價調升

2019-10-30 23:39經濟日報 記者趙于萱╱台北報導

上市櫃公司密集發布財報,聯茂(6213)、中租-KY、義隆三大績優股獲利突出,激勵內外資最新財測調高,包括野村證券看好聯茂高頻CCL擴大出貨,將其目標價調高至188元,中租獲大和看好對岸發展、目標價喊上148元,義隆則獲投顧提高目標價至108元,後市表現有望三連「發」。

聯茂公布第3季獲利創新高,前三季獲利已賺贏去年;野村分析,聯茂第3季高頻CCL產能提高,加上成本控管有方,營業費用率下滑,造就上季表現擊敗預測。

經濟日報提供
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野村表示,聯茂產品組合一直是毛利率變化關鍵,由於高頻CCL產能近乎滿載,拉動聯茂毛利率躍升至21.3%,凸顯全球5G基地台加速拉貨。預估高頻CCL上一季至少貢獻聯茂一成以上收入,明年5G手機競推,比重有機會突破25%。

野村指出,明年第1季起,聯茂還有大陸產能開出,高頻CCL出貨放大,推估年度毛利率還會提高到22%-23%,2020-2021年每股純益(EPS)挑戰11元、13元,目標價同步提高。

中租第3季獲利也創紀錄前三季EPS達8.65元。大和認為,中租財報透露大陸租賃業務有更高潛力,上季中租大陸業務成長逾20%,與中租設定中長期大陸市場穩定增長15%-20%目標一致。

目前中租在大陸租賃市場市占低於3%,未來潛力龐大,另一方面,中租在東南亞也立下不錯根基,近幾季越南和馬來西亞業務顯著增長,台灣在貿易戰轉單效益顯現下,租賃需求活絡。

大和指出,中租評價表現還值得關注集團規劃ESG募資,包括發行綠債、GDR和特別股,因中租近年股利配發穩定,本身又晉升MSCI全球永續指數成分股之一,國際投資人表達高度興趣。大和最新將中租預期獲利上調。

義隆財報則擄獲本土法人關注,投顧分析,義隆不僅第3季獲利佳,第4季本業動能和業外收益挹注,表現也不看淡。

中租義隆財報

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