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3族題材發酵 蘋概、5G、伺服器吸睛

2019-10-16 14:44聯合晚報 記者林婉琪/台北報導

美中貿易談判順利,加上企業財報亮眼,激勵美股近期上漲,美債走低。台股在國慶連假後連續三天走高,且突破今年高點。根據彭博統計外資資金流向,台股已連續六周獲得資金淨流入,上周只開盤三日,吸金2.3億美元。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏則表示,美中貿易戰下所帶來的轉單和急單效應,是推動今年科技股漲勢的主要動能來源。由於去年下半年開始,台廠產業鏈為躲避關稅衝擊,也持續提前備貨,轉單和去美化效應發酵,這也讓產業今年下半年生產訂單優於預期,因此樂觀看待第四季。

在題材上,廖哲宏建議,可留意以下三大主題:一, iPhone需求優於預期,使得近期供應鏈上修狀態,且明年上半年又有持續低階機種鋪貨可期;二,華為供應鏈雖然面臨海外市場GMS無法安裝的情勢,但在當地市場銷售優於預期,加上明年華為力推5G機種希望帶動手機換機潮,故預期5G相關晶片與更高階主板將會因此受惠;三,伺服器產業在今年第三季開始復甦,明年成長力道可望再增強。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,在產業面上,電子龍頭進入旺季,半導體、伺服器需求陸續轉佳,5G趨勢蓄勢待發,多數公司9月營收續創新高且對下半年展望正向,估明年有望雙位數成長。

5G台股華為

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