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南亞科重挫是這原因?外資降評喊賣

2019-10-08 17:13經濟日報 記者趙于萱/台北報導

南亞科。報系資料照
南亞科。報系資料照
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長鑫存儲DRAM量產在即,摩根士丹利今(8)日搶在南亞科法說會前夕,發布報告看壞大陸DRAM量產,恐導致台廠競爭加劇,將南亞科評級降到「減碼」,目標價下調到65元。受到利空衝擊,南亞科今日股價重挫3.7%,交易量達2.4萬張。

摩根士丹利(大摩)另針對華邦電重申「加碼」,認為華邦電受陸廠排擠有限,目標價維持23元。

大摩表示,長鑫存儲日前宣布將量產DRAM,由於製程轉進更有競爭力的stack capacitor,而非舊有的trench capacitor,加上產能相當龐大,恐會進一步衝擊台廠表現。

根據長鑫存儲說法,明年上半年晶圓產能可提升到每月40萬片,比DRAMeXchange預估明年底到達30萬片還多。另方面,大摩從全球DRAM晶圓產能近130萬片推算,長鑫存儲的產能不僅足以供應大陸,也會威脅台韓廠的市占;現階段南亞科、華邦電和其他台廠在全球的供貨比重約60-65%。

此外,長鑫存儲也宣示第3季起進軍DDR4、8Gb LPDDR4 DRAM等利基型產品,大摩估計,此部分最快在明年下半年威脅到南亞科。

大摩另補充,長鑫存儲的產能,在未來兩年應不致打亂全球DRAM景氣,但仍有一定衝擊,而且若長鑫加速突破,比預定2021年完成17奈米研發的進程更快,也會帶來關鍵性影響。

大摩在台灣DRAM廠原本就不看好南亞科,僅給68元的偏低目標價,此次再降評並下調目標價到65元。盤後資料顯示,瑞信證券和台灣摩根士丹利客戶今日對南亞科賣超前二多,分別賣超5,232張、4,165張,成交比重逾21%、16%,遠比第三的美銀證券受託賣超1,156張來得多。

南亞科DRAM

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