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基金互換年底前上路 實驗期一年限4000人

2019-10-08 16:14聯合報 記者戴瑞瑤/台北報導

遠東商銀與新創科技公司「好好投資」合作實驗的「基金互換」,今宣布將於今年底進入監理沙盒實驗。在過去投資人若投資基金想換標的,只能先贖回之後再申購,不只需要耗費5到7天,還要負擔手續費,實驗開始後,投資人只需要在平台內以等值的淨值做基金互相交換,不只省下手續費也能做到即買即賣。

好好投資創辦人楊少銘說,投資人拿錢給基金經理人操盤,基金公司會給投資人受益憑證,其實受益憑證可以在投資人間買賣,但很少人這樣做,因為要兩個人同時親自到基金公司辦手續,不如在銀行賣掉再買就好。例如:A想更換基金,他先透過交付機構賣出基金,受益憑證回到基金公司,公司要把部位賣掉換成現金給A,常常一個贖回讓基金公司管理資產不穩定。投資人也無法確認當天價格,通常要等7天才能拿到錢。

楊少銘說明,這個實驗是要讓A跟B兩人做聯繫,平台扮演中間媒合角色讓兩人基金交換,受益憑證沒有還給基金公司,基金公司賣出的部位仍是賣出狀態,兩個人是用當天即期的基金淨值來互相交換,只要買、賣方都願意就能直接成交。對投資人來講,手續費用低、速度快、淨值價格可以馬上確定。

為保障投資人,好好投資會把客戶款項做信託,民眾在好好投資平台開戶,錢跟基金會信託在遠東商銀,好好投資平台不經手基金跟錢。收費上採訂閱制,好好投資定期收取會員費,會員能無限次數免費做申購、贖回等交易。

遠銀簽約的基金,不管境、內外基金都可以進行交易,幣別是用台幣跟美金來買所有基金,目前約有2000多檔基金可以買賣。實驗期間一年,實驗總金額最高限兩億元內,每人有25萬元的限額,實驗最多只有4000人。

楊少銘說,實驗若最後宣告成功,好好投資會去申請證券商執照,會成為科技業變金融業首例,且這實驗並不涉及修法,實驗成功後落地機會很大。

遠東商銀與新創科技公司「好好投資」宣布,基金互換年底前進監理沙盒實驗。記者戴瑞瑤...
遠東商銀與新創科技公司「好好投資」宣布,基金互換年底前進監理沙盒實驗。記者戴瑞瑤╱攝影
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