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大立光9日法說 外資提五問

2019-10-07 00:37經濟日報 記者趙于萱╱台北報導

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大立光9月營收創新高,市場高度期待9日登場的法說會。花旗、摩根大通等六外資率先提問,聚焦大立光第3季毛利率、第4季展望、高階鏡頭發展、市場競爭狀況及華為新機海外銷售挑戰等五大議題,並預期在多鏡頭踴躍出貨下,大立光上一季和累計EPS都將挑戰新高。

大立光9月營收為65.9億元,第3季營收184.8億元,雙雙創下同期紀錄;大立光並針對10月釋出動能與9月相當的看法,令市場期待第4季淡季不淡。

經濟日報提供
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花旗、摩根大通、大和資本、摩根士丹利、滙豐和美銀證券等六大外資預期,大立光由於供貨新iPhone和陸系機種,在第3季營收創新高外,財報也將改寫新猷。其中,最高的預測是滙豐和美銀都預期,大立光單季毛利率可達71%,每股稅後純益(EPS)介於73元至75元;摩根大通雖給出較低的毛利率預測,但預估EPS可達76元。

大立光今年上半年累計EPS為86.51元,已刷新同期表現,因此若第3季EPS符合預期達70元以上,換算累計EPS挑戰159元至164元,將同步創下歷年最好的成績。

六家外資券商並預期,大立光第4季表現雖比第3季下滑,但若美系和陸系客戶延續一定的拉貨力道,手機鏡頭朝向多鏡頭和採用高階7P、潛望鏡等趨勢不變,大立光本季營收季減幅有望收斂到一成至兩成間,如摩根大通、摩根士丹利均預期大立光第4季營收季減12%,美銀更預期僅減少9%。

大和資本表示,受蘋果和華為擴大採用多鏡頭,整體手機品牌採用三、四顆鏡頭的趨勢加速,預估明年三鏡頭手機將從今年的1.8億支,近乎倍增到3.5億支。

與此同時,大和也注意到,各品牌機種為創造更好成像效果,多積極採用7P鏡頭,對於更高階的8P鏡頭也興致高昂。

不過,部分外資亦提醒,競爭對手的技術差距和華為新機海外銷售挑戰仍為大立光隱憂,如美銀著眼此點,將大立光明年的財測下調;摩根大通、花旗等相對不擔心,認為大立光有機會釋出優於預期的展望,長期到明年的動能依舊穩定。

大立光手機鏡頭摩根

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