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台積、可成目標價 飛越300

2019-10-07 00:35經濟日報 記者趙于萱╱台北報導

台積電董事長劉德音(左)可成董事長洪水樹
台積電董事長劉德音(左)可成董事長洪水樹
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iPhone 11熱銷,滙豐、野村證券搶先在台積電、可成發布營收前夕唱旺前景,除分別對兩大蘋概股重申「買進」評等,並將目標價升上318元、300元;外資圈也在滙豐加入下,總計包括高盛、摩根大通等六大外資,都給台積電逾300元目標價。

iPhone 11系列機祭出吸引力的訂價,全球熱銷不僅帶動各機構上修銷售預測,外資圈的調升動作也轉進蘋概股,負責代工iPhone A13晶片和供應金屬機殼的台積電、可成率先獲得調升。

滙豐證券科技產業分析師洪希民表示,由於新iPhone買氣強烈,加上超微、海思等大客戶下單,台積電將公布的第3季營收很可能「超標」,季增幅比財測的18%多出0.5到1個百分點;且7奈米滿載下,每股稅後純益(EPS)有機會挑戰3.7元到3.8元,繳出季增近五成的強勁增幅。

經濟日報提供
經濟日報提供
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洪希民說,市場對台積電的期待,可望再度推動17日登場的法說會行情,他同時點出國際投資人在台積電股價、業績雙強下,將關注六大焦點,包括:5奈米量產進度、資本支出會不會調高、3奈米研發、2020年初步的半導體景氣展望、產業庫存調整以及客戶採用先進製程的疑慮等;若會中釋出好消息,可望強化市場信心。

目前滙豐對台積電7、5奈米信心十足,認為第3季財報將報喜外,第4季營收也確立季增近一成的趨勢;對今年營收則預估達到1.05兆元,年增2.4%。

洪希民表示,台積電高階製程快速演進,對客戶有利,不過也要留意,相較於過去90奈米演進到10奈米,耗費8-12季,此次7奈米到5奈米僅有六季,仍須關注客戶採用狀況。

若以樂觀情況看,他預期明年7奈米加上5奈米占總營收貢獻可達50%,並據此上調對台積電的基本面和目標價預測。

野村證券科技產業分析師李佳伶則看好iPhone 11熱賣,明年上、下半年又有iPhone SE2、5G iPhone接力問市,可成營收將比他預期增長。

根據李佳伶重新調整的財測,可成今、明年營收有機會挑戰868億元、999億元,EPS也獲上修到19元和30元,換算明年年增率達15%。

台積電奈米營收

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