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科技股回溫美中變數淡化 台股第4季展望正向

法人預期科技股可回溫,美中變數影響淡化,台股第4季展望正向。 圖/聯合報系資料照片
法人預期科技股可回溫,美中變數影響淡化,台股第4季展望正向。 圖/聯合報系資料照片

台股上週週線上漲64.8點,股王大立光9日法說會。展望後市,法人預期科技股可回溫,美中變數影響淡化,第4季展望正向,台股下檔有限,美股財報將是10月中旬股市重要觀察點。

台股加權指數4日收在10894.48點,上漲18.57點,成交值新台幣1221.48億元。三大法人外資及陸資、自營商賣超,投信買超,合計賣超27.68億元。

台股上週週線上漲64.8點,漲幅約0.6%。產業指數週線漲幅以光電類指數上漲2.09%最大,跌幅以水泥類指數下跌2.07%最大。

本週電子科技上市櫃法說陸續登場,包括8日南亞科、9日大立光等。

展望台股後市,安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,近日科技股有回溫跡象,此外iPhone新機上市之後,需求比預期好,產業鏈陸續傳出上修;加上美中談判未有破局跡象,華為供應鏈持續在新機推出後有好的氛圍,科技股氣勢回溫,持續備貨力道也可能讓今年下半年比實際需求更好。

日盛精選五虎基金經理人林佳興表示,指數近期在量能不足,加上受套牢賣壓箝制影響下,仍難以突破1萬1000點關卡,不過各期均線相繼揚升,仍具再攻機會。

展望第4季,廖哲宏指出,美中談判結果可能對股市影響已在淡化,廠商為躲避立即的關稅衝擊,也持續提前備貨,轉單和「去美化」效應發酵,也讓產業今年下半年生產訂單優於預期,因此第4季展望正向,台股下檔有限,不過須留意明年第1季淡季現象。

林佳興指出,目前市場依舊圍繞在美中貿易談判、美國聯準會(Fed)降息預期、人民幣貶值等議題,市場對美國總統川普的反覆態度已趨淡,盤面回歸經濟數據研判未來是否持續降息,預估股市資金動能無虞,系統性風險不大。美國財報表現將是10月中旬股市重要觀察點。

觀察題材表現,廖哲宏表示可留意iPhone新機需求,近期供應鏈上修,中期不悲觀。其次明年華為力推5G機種,預期5G晶片與更高階主機板將受惠。此外伺服器產業明年成長力道可望再增強。

在傳產族群,安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示,可關注進入旺季的水泥相關族群,另外電動腳踏車、汽車電子化及紡織成衣轉單等也可留意。

林佳興分析,第4季產業聚焦在iPhone新機銷售,相關供應鏈正面看待。明年迎接5G時代來臨,相關產業可望受惠。

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