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就市論勢/IC設計、金融 抗震優選

2019-10-04 23:31經濟日報 ■詹祖光(施羅德台灣樂活中小基金經理人)

盤勢分析

美國近日公布9月ISM製造業指數僅47.8、連兩月跌破50榮枯線、非製造業指數僅52.6,為2017年以來最低,加上美歐貿易戰點燃等負面消息釋出後重挫美股,台股連帶受影響,但台灣科技類股表現亮眼,提供相當支撐,下行空間有限。

多數大型權值股受投資人青睞,買盤強勁進一步拉抬台股指數,隨5G時代來臨,高效處理器及相關產品將迎來大量需求,數家券商調升相關IC類股目標價格,帶動科技類股成長動能,且隨Q3財報季來到,各家廠商陸續公布營收,台股或將迎來利多,使台股在全球不穩的經濟環境下相對抗跌。台股維持在10,900點關卡震盪,但投資人仍需注意財報季結束後利多出盡的修正潮,以及未來全球經濟環境不確定性帶來的潛在威脅。

投資建議

當前台股多空訊息交雜,指數遊走在10,000~11,000點間,第4季也可能在此區間震盪,建議以「逢高出場、買入優質穩健標的」的換股方式,布局第4季。

首先,觀察美中貿易戰轉單效應。過去中國自美國進口半導體相關產品高達60億美金,然而在美國祭出禁止對中出口相關半導體產品、軟體供應政策後,中國另尋供應來源,預期台灣IC設計股因此受惠。

另外,美中貿易戰預計帶動約6,000億資金回流,帶動相關國內消費、企業投資。商辦、廠房市場近期熱絡,信義區辦公大樓租金呈上漲趨勢、閒置率相當低。金融相關類股也將受益於回台企業對授信貸款的大額需求,政府亦鼓勵台商回流,祭出低稅負與補貼銀行手續費政策。

最後,5G題材持續發酵。預期全球5G手機出貨量明年會增加到1.5億~2億支,至於基地台數量今年全球約40萬~50萬台,明年可增加至150萬台,可說是爆發性成長,長線可期。因此仍可持續於第4季布局5G概念股,等待2020年行情發酵。

台股指數5G

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