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強勢績優股 法人加碼

經濟日報提供
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台股資金行情持續延燒中,法人回補強勢產業,分析師指出,若9月營收表現不錯個股,股價有機會獲得法人認同,其中過去三年每年9月營收年增率都超過10%個股,近期法人加碼的創意(3443)、緯穎等,有機會成為盤面焦點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出,觀察過往經驗,9月營收表現比較好的主要為電子族群,其中矽晶圓、IC設計、MOSFET、半導體、被動元件、雲端伺服器過往業績亮麗,傳產股中主要以生技、汽車零組件、營建類股表現較突出。

以矽晶圓族群來說,目前主要題材為根據國際半導體產業協會(SEMI)統計及預估,矽晶圓出貨面積在2018年達到歷史新高,2019年預期減少6.3%為117.57億平方英吋,2020年預估將與今年持平或小幅增加,預期族群營收有機會恢復正成長;另外,IC設計為電子上游,有機會提前反應旺季效應。

MOSFET方面,受惠於傳統旺季拉貨效應,推動MOSFET業績再攻高,後續加上NVIDIA、AMD等新款繪圖卡帶動,第3季業績有機會持續走揚,9月營收成長可期。

至於被動元件,由於中國銷售美國產品加徵關稅將於10月15日生效,引發終端客戶備貨潮,加上MLCC終端庫存經過二至三季調整,整體水位已至正常水準以下,後續價格競爭壓力已明顯減緩,由於目前基期偏低,營收成長可以期待。

雲端伺服器族群受美中貿易加徵關稅影響,業者於2018年底提前拉貨,導致2019年上半年雲端伺服器普遍庫存壓力升高,上半年相關業者營收下滑,但下半年狀況有機會改善,甚至出現正成長。

有關傳產股,汽車零組件近期受到中國汽車振興方案持續出台,預估中國車市將谷底回溫,加上目前正進入相關零組件傳統出貨旺季,後續營收成長可期,另外,第4季進入生技股傳統旺季,預期新藥、醫療保健相關個股有機會在旺季提前拉貨效應下,出現明顯成長。

營收 矽晶圓 雲端

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資金行情延燒 法人預期9月營收佳族群領軍衝關

4族輪漲 被動元件、MOSFET、生技、食品撐盤

矽晶圓出貨淡 今年預估減6%

外資、投信齊買被動元件 兩大因素左右補漲行情

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