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基富通好享退基金初步檢驗:操盤團隊最愛的台股基金

2019-09-29 15:42經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

基富通「好享退」全民退休投資專案九檔基金出列,統計顯示,已申購的多數投資人都偏好積極類型基金。這些基金成立時間雖然仍短,只有一、兩個月,但就成立以來的績效來說,積極型基金領先,再來是穩健型基金,然後是保守型基金。

好享退這九檔基金分別由安聯、群益國泰三家投信公司推出,各有積極、穩健及保守類型可供選擇。安聯投信與群益投信都推出目標風險類型基金,從基金名稱就可以知道目標族群;國泰投信則推出目標日期型基金,分別為2029年、2039年及2049年到期,分別適合保守、穩健及積極型投資人。

如果以三檔積極型基金相比較,近一個月來的績效差距不大,彼此相差不到0.5個百分點,國泰泰享退系列2049目標日期組合基金略微領先;就規模來看,則是群益全民成長樂退組合基金人氣最高。

這三檔積極基金都有台股基金部位,到8月底,群益全民成長樂退組合基金最愛元大台高息低波ETF,持有比重占基金的6.8%;在國泰與安聯的這兩檔基金中,則都偏好安聯台灣科技基金,比重各占4.98%及3.75%。

這三檔積極型基金的美股部位仍然最多,以安聯的基金最「主動」,比重最高的前三檔子基金都是主動操盤基金,都超過一成,依次為PIMCO美國股票增益基金、富達歐洲動能基金A股(美元避險)、美盛凱利美國大型公司成長基金。

相形之下,國泰的積極型基金最「被動」,比重最高的前五檔子基金都是ETF,前三大依次為Vanguard標普500指數ETF(9%)、 Invesco納斯達克100指數ETF(7.9%)、 iShares Edge MSCI美國最小波動率ETF(7.2%)。

群益則偏愛全球、美股及台股的低波動ETF,前三大子基金依次為元大台高息低波ETF(6.8%)、全球 PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(5.6%)、全球 PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級(3.9%)。到8月底為止,基金的債券部位約三成。

不過,要注意的是,這些基金都是陸續建立投資部位,到8月底時各基金都還有或多或少的現金,但就投資組合的架構來說,國泰泰享退系列2049目標日期組合基金的最高股票基金部位可達到95%,群益全民成長樂退組合基金、安聯四季成長組合基金的股票基金最高比重則都是八成。

ETF國泰群益

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