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大摩喊買亞德客 目標價倍增到450元

2019-09-23 11:45經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

繼瑞信證券升評後,摩根士丹利最新報告指出,大陸工具機最壞情況已過,現在庫存水位健康,加上新款iPhone和5G帶動設備需求等三大利多加持,亞德客-KY(1590)2020年可望迎來強成長,將其評等雙升至「優於大盤」,目標價從200元翻倍拉高到450元。

亞德客今(23)天開高大漲,盤中漲逾4%,最高來到386.5元,創下5月來近四個月高價,激勵工具機族群強勢表態。

摩根士丹利(大摩)針對台灣工具機產業發發布告指出,2020年將是值得期待的一年,主因大陸工具機業經過三季的調整,庫存恢復健康,最壞的供給過剩狀況已過,明年起還有(1)新款iPhone、5G帶動設備拉貨,(2)客戶將回補庫存,(3)遷廠的設備需求浮現,可望推動工具機景氣重新振作。

大摩表示,特別調升亞德客評等,又有四大理由,包括景氣好轉,亞德客優先受惠、近15個月市場已下調其獲利預測達30%-40%、外資持股極低將有大幅回補空間、以及亞德客評價不貴,「現在是加碼的好時機。」

大摩並補充,中國工具機產業將啟動結構性的景氣循環,目前製造業貢獻大陸實質經濟成長(GDP)的比重仍有三成,接下來人口成長降速、勞動人力不足、不斷提高的工資以及當地自動化設備的滲透率還不高等,將推動工具機需求穩定擴張。

法人分析,亞德客大陸營收比重高,也是其領先受惠中國需求反彈的關鍵。根據外資預估,新一波需求轉強,亞德客明、後年每股純益(EPS)有望從今年的13.1元,逐步成長到16.6元、18.38元;同期上銀EPS預估從10元增加到13元,因此更看好亞德客。

大摩推估亞德客合理目標價有450元,較先前的200元大幅拉高,上銀則升至「中立」評等,目標價自174.76元調高到280元。

受利多消息激勵,亞德客今天開高大漲。資料來源:券商軟體
受利多消息激勵,亞德客今天開高大漲。資料來源:券商軟體
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