生技、資產 法人點將

時序進入電子業傳統旺季,但受美中貿易戰持續延燒影響,不僅8月談判觸礁,9月恐怕也不樂觀。法人認為,若此,將對下半年的旺季效應產生變數,電子股首選5G、去美化、非陸產等次族群;另外,受惠台商資金回流的資產股、不受貿易戰影響的生技、食品股可注意。

根據上市櫃公司公布的7月營收數字,印刷電路板(PCB)、IC設計、連接器,以及生技、食品、內需百貨族群等,出現不少締造單月歷史新猷的亮麗演出。而在蘋果新機下月將發表,也有部分公司開始展現旺季拉貨力道,包含頎邦(6147)、穩懋、啟碁等,使業績在同業當中表現特別突出。

兆豐國際投顧董事長李秀利分析,今年電子業旺季仍要觀察後續美中貿易戰變化而定,觀察營收表現在IC設計、散熱、PCB、5G、AI、工業電腦等有不錯表現。後續在選股上,首選仍在5G產業相關上,預期會有長線保護短線的優勢。

非電族群上,主要受惠為資產股。經濟部數據顯示,台商回流總投資金額逾5,370億元,將有利於資產股表現,包含冠德等;另外,目前為飲品旺季,也帶動六角、鮮活果汁、統一等。

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