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「碎鏈」受惠股 躍投資新寵

2019-08-11 22:34經濟日報 記者魏興中王皓正/台北報導

貿易戰效應,華為為首的電子廠擴大對台採購,加上日韓向台廠採買,使台積等「碎鏈受惠...
貿易戰效應,華為為首的電子廠擴大對台採購,加上日韓向台廠採買,使台積等「碎鏈受惠股」成市場亮點。 本報系資料庫
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美中貿易戰情勢惡化,日韓貿易戰也開打,衝擊全球電子業供應鏈平衡,在中國大陸去美化,以華為為首的電子廠擴大對台採購,加上日韓向台廠採買,使得因供應鏈重組所造成的「碎鏈受惠股」成為市場亮點。

經濟日報提供
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今年1月出刊的《經濟學人》以Slowbalisation(慢速全球化)形容,全球化已經慢到如蝸牛,大家開始放棄世界工廠分工的邏輯,要發展區域生產與經濟。在此趨勢下,「印度製造」、「美國製造」、「印尼製造」等崛起,都將自成一個製造體系。

對品牌業而言,若能在地供貨並非壞事,最終可縮短出貨時間,更快滿足客戶。但大家必須先經過供應鏈從大陸撤出、重新打散到世界各地,再集結重塑的過程,就是所謂的「打碎供應鏈(碎鏈)」。

例如美國總統川普揮舞關稅大刀,下令制裁華為,而華為在「斷供」後,也擴大對台採購。2018年華為全球總採購金額高達700億美元,全球供應鏈有1.3萬家,台灣約有十家,包含台積電、聯發科、日月光、鴻海、大立光等。日韓貿易戰使記憶體需求提前反轉,相關個股如旺宏及群聯等也可望受惠。

法人認為,台股近期多空震盪劇烈,類股操作困難,因此,以解構、重組供應鏈為出發,布局「碎鏈受惠股」的選股策略,已受到投資人青睞。其中,台積電、聯發科、日月光投控、旺宏、華邦電、南亞科、大立光、欣興、晶技、穩懋等,都是市場矚目的十大「碎鏈受惠股」。

聯發科第2季營收615億元,季增17%、年增2%,符合公司高標。其中TV、手機、IoT晶片成本皆改善,毛利率再提升1.2%為41.9%,提前達成2019年目標。

展望後市,其主流級P65競爭力佳,需求強勁,行動運算平台與成長型產品線持續成長,有利於支撐獲利表現。

華邦電部分,日韓貿易戰爆發後,客戶擔心南韓三星出貨不確定性大,在預期心理下,不僅讓市場端提前拉貨,也規劃想另找可靠供應商,已有主要客戶希望華邦電下半年全力支援貨源。

穩懋邁入營運旺季,7月營收20.05億元,月增12.8%,創單月新高紀錄;展望本季營運,穩懋預估,本季營收將季增三成,毛利率可望優於第2季。

華為貿易戰台積電

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