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三外資喊買日月光 最高目標價82元

2019-08-01 18:21經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

日月光。 報系資料照
日月光。 報系資料照
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封測大廠日月光投控(3711)第2季財報繳佳績,並對下半年釋出5G加速、手機密集拉貨,提高資本支出等好消息,外資滙豐、野村、摩根士丹利三大券商的最新報告,全數給出「買進」、「加碼」評級,最高目標價拉高到82元。

三大券商的報告中,滙豐原本給日月光「持有」評等,但在公司展望大好下,升評至「買進」,目標價63元提高到82元,野村、摩根士丹利則重申「買進」和「加碼」,目標價分別略降至82元、以及重申72元。

日月光今(1)日早盤一度大漲反應,不過因台股走低,迅速回測平盤,終場以69.4元收市,下跌0.5元。

滙豐認為,日月光在繳出優異財報後,受惠5G模組將大量拉貨,市場對於SiP封裝需求急遽提高,伴隨異質整合和先進封測的需求也不斷增加,日月光未來市占擴張和獲利表現雙雙可期。

先前滙豐一度擔心日月光資本支出過多,將拖累成長動能放緩,不過在法說會釋出強勁展望後,轉而看好明年是日月光爆發轉折的一年;該券商最新預估今、明年每股純益(EPS),分別調整到4.06元、5.49元。

野村分析,日月光預期明年支出費用可望比今年減少,營收規模看增,是獲利向上的兩大關鍵。進一步來說,日月光看好費用下滑,可能也暗示其和矽品合併後,雖然將屆滿各自經營的期限,但雙方也對未來共同經營有更多共識,因此能逐漸減少費用。

野村積極肯定日月光擴大資本支出,雖然此部分會在一定程度影響獲利,其據此略為調降對日月光今、明年EPS的預估,目標價85元降至82元,但持續看好日月光受惠5G和可穿戴SiP(wearable SiP)等新技術開發,毛利率穩定提升。

日月光投控31日舉行法說會,由財務長董宏思主持。報系資料照
日月光投控31日舉行法說會,由財務長董宏思主持。報系資料照
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日月光5G

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