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外資估聯發科Q2毛利率逾41% 法說前先調高目標價

聯發科(2454)預計明(31)日召開法人說明會,日系外資最新報告先預估第2季毛利率將超過41%,且第3季續揚,全年毛利率目標可望再調高,維持買進評等,目標價則由335元調高到370元;台股大盤今日紅翻黑,聯發科股價持續上漲,盤中攀上波段高點。

聯發科6月營收營收208.93億元,月增9.27%,年減0.79%;第2季營收615.67億元,季增16.77%,達成原預期目標;上半年營收1142.88億元,年增3.77%。

聯發科第1季毛利率40.7%,表現優於市場預期,法人看好第2季毛利率可望續揚,且預估受惠於毛利率產品比重增加,下半年毛利率可望進一步成長;日系外資表示,聯發科持續改善智慧手機產品組合,預估第2季毛利率將超過41%,第3季毛利率進一步拉高至41.5~42%。

日系外資指出,聯發科原預估今年毛利率目標40%,在4G LTE產品克服學習曲線後,將有利於提升毛利率,預估聯發科在明日的電話會議上,可能進一步提高今年全年的毛利率目標。

不過,日系外資也提醒,華為加快5G計畫,將逼使競爭對手不得不提出5G計畫,包括中國手機品牌OPPO在內,因其為聯發科首款5G SoC(系統單晶片)主要目標客戶,若OPPO將R系列發表時程提早到明年1月,將可能採用高通的5G解決方案,將造成聯發科明年首個5G SoC的出貨量較小。

日系外資表示,聯發科第二個5G SoC將鎖定2,500~3,000元人民幣智慧手機市場,將有利聯發科切入5G市場;日系外資維持聯發科買進評等,目標價由335元調高到370元,預估股價仍有潛在上漲空間。

聯發科早盤以322元開高後震盪再走高,一度拉升至328元,創下去年6月12日以來波段高點,盤中漲幅逾2%。

聯發科 毛利率 4G

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