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台積電法說給驚喜 外資喊讚目標價上看「3」字頭

2019-07-19 12:45經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台積電。圖/聯合報系資料照片
台積電。圖/聯合報系資料照片
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台積電(2330)法說會給了許多驚喜,總裁魏哲家報佳音,外資最新報告陸續出爐,整體來看,多維持原來的評等,不過,對後市則有不同的看法,目前初步來看有5家外資調高目標價,其中兩家上看「3」字頭,以亞系外資喊出目標價325元最高,且一口氣將評等由劣於大盤表現調高至買進,另一家美系外資則是將目標價由286元調高至314元。

台積電第2季毛利率43%,營業利益率31.7%,稅後純益率27.7%;稅後純益667.7億元,每股純益2.57元; 預估第3季財測合併營收91~92億美元,以新台幣31元兌1美元計算,新台幣營收約2,821~2,852億元,季增17.05~18.34%;第3季毛利率46~48%,季增3~5個百分點;第3季營益率35~37%,季增3.3~5.3個百分點。

台積電法說會釋出正面訊息,下半年營運將呈現季季高,台積電表現將優於半導體整體產業,7奈米訂單滿載,5G的布建比預期早,全年財測營收維持微幅成長,將創歷史新高,微幅上調今年資本支出到超過110億美元;法說會後,外資報告陸續出爐;初步整理,有5家外資調高目標價,2家調降。

亞系外資看好中國大陸5G建設加快速度,認為將有助亞洲半導體景氣,預估可帶動明年5G基地台、智慧手機的成長,預估將貢獻明年台積電60~80億美元的額外營收,在預估5G題材獲利年複合成長率21%下,一口氣將評等調高至買進,目標價由239元調高至325元,為目前外資圈最高的目標價。

美系外資看好台積電2020年的成長動能主要是5G及高效能運算(HPC),受惠於超微(AMD)及5G基礎設施的擴建,將帶動5G智慧機處理器、數據晶片的放量成長;維持買進評等,目標價由286元調高至314元。

另外,亞系外資重申買進評等,目標價由271元調高至292元;歐系外資重申優於大盤評等,目標價由270元調高至290元;美系外資維持加碼評等,目標價由275元調高至280元。

兩家調降目標價的外資則是,一家日系外資維持買進評等,但目標價由305元調低至295元;一家美系外資維持中立評等,目標價由239元調降至236元,主要是對台積電獲利結構仍存有疑慮,包括第3季在價格競爭及投資回報上的疑慮,另外近年資本支出速度比晶圓平均售價成長幅度快,但是大客戶例如蘋果、NVIDIA是否願意遷移到最先進節點?因此維持中立評等,且微降目標價。

台積電5G

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