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超樂觀!里昂升評台積電 目標價喊325元

2019-07-19 11:09經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

台積電。報系資料照
台積電。報系資料照
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台積電(2330)法說會「讚」,各外資陸續出報告,新一批除了麥格理重申310元、摩根大通275元略升至280元等,原本保守看台積表現的里昂更發布「升評」報告,將台積電評等升上「買進」,目標價從239元一口氣拉高到325元,升幅35%,這也創下外資圈給台積電的歷史天價!

里昂證券半導體產業分析師侯明孝表示,原先基於景氣會遞延落底,對亞洲半導體看法保守,不過台積電法說會釋出5G加速發展,加上里昂實地調查,明年5G基地台和智慧機出貨將比今年呈現8倍速與12倍速的爆發成長,換算可刺激台積電明年營收多出60~80億元,投資價值值得期待。

此外,侯明孝原本也顧慮,三星搶單會壓縮台積電獲利,不過台積電對此說明,未來的成長目標已涵蓋部分訂單將被三星影響,而且中長線先進製程的領先地位不僅無虞,市占還會擴大;推動里昂同時將台積電獲利預測上調,目前預估明、後年每股純益(EPS)複合成長率可達21%,追趕2012~2014年手機大爆發的26%增速。

侯明孝指出,就下半年展望看,台積電預估第3季營收將季增18%,也高於他預測的11%,值得注意是,今年台積營收財測目標是持平到小幅增長,換算第4季營收還會成長15~20%,與里昂調查手機銷售可能下滑有所觸底,不過他接著說,市場應該已經預期手機利空,因此若台積電真的表現很好,反而是市場沒充分反應的利多。

里昂最新對台積電今、明、後年的EPS預測,分別達到13.18元、17.09元及19.14元,預期未來股價可望挑戰325元,評級則從「減碼」雙升至「買進」。

台積電營收手機

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