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大立光法說會後外資看法不一 五家目標價上看5,000元

2019-07-12 14:41經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

股王大立光(3008)第2季獲利表現優於預期,執行長林恩平釋出目前滿載,且7月優於6月的看法,外資則是看法不一,但大多維持原先的評等,至於目標價部分最高上看5,400元,最低則維持3,600元,高低價差距高達1,800元,其中有5家外資的目標價介於5,000~5,400元間;大立光今(12)日股價收在4,205元,下跌100元,跌幅2.32%。

大立光第2季毛利率69.6%,季增5.36個百分點,年增0.99個百分點,為歷年同期新高,創歷史次高,優於法人預期,第2季合併營收140.8億元,創去年第3季以後單季新高,為歷年同期新高,稅後純益65.5億元,每股純益48.84元。

大立光累計上半年合併營收為239.04億元,年增13%,合併毛利率67.39%,營業淨利137.51億元,年增15%,稅後純益116.04億元,年增22%,每股純益86.51元。

執行長林恩平表示,下半年進入旺季,目前產能呈現滿載,7月營運比6月好,美中貿易戰的影響看起來還好,7P鏡頭出貨增加且8P鏡頭已在設計中,產能也在持續擴增,但是8月目前還看不到。

大立光法說會後,多數外資維持原先的評等,從中立到優於大盤表現、買進都有,看法不一,目標價部分也是呈現分岐,其中,看好大立光後市的理由包括第3季產能滿載、5G手機可望逐漸放量,推升多P鏡片的規格、下半年蘋果及非蘋新機動能等。

歐系外資是目前目標價最高,給予優於大盤表現評等,目標價5,400元;亞系外資給予買進評等,目標價由3,760元調高至5,000元;日系外資買進評等,目標價由5,280元調至5,000元;美系外資加碼評等,目標價5,300元;日系外資買進評等,目標價5,000元。

另外,較保守的美系外資則是認為,在宏觀風險因素較難預測下,本益比已達17倍,接近美系團隊預估的16倍、及全球鏡頭產業廠商15倍區間,由於多空因素大多已經反映,重申中立評等,目標價下看3,600元。

另一家保守看法的美系外資表示,蘋果iPhone的實際銷售情況仍是重要的關鍵,維持中立評等,目標價維持4,000元;另外,還有一家美系外資雖然重申中立評等,但目標價則由3,580元調高至4,500元。

大立光法說會後,外資看法不一,今日股價震盪,早盤以4,295元低盤開出,盤中一度翻紅至4,360元,可惜買盤不繼下跌勢擴大,終場則是收在4,205元,下跌100元,跌幅2.32%,成交962張。

大立光

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