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台指期「仙人指路」 專家:台股跌 小心還有二利空

2019-07-03 19:02經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

針對台股今天大跌,法人點名還有其他兩大產業變數,後市必須留意。報系資料照
針對台股今天大跌,法人點名還有其他兩大產業變數,後市必須留意。報系資料照
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台股今(3)天大跌,多數投資人歸因台積電(2330)的輝達大單被三星搶走,進而促發台指期「仙人指路」下測10,202點,投資人心生恐慌,不過法人看法分歧,如摩根士丹利認為,台積電訂單沒被搶,也有內資判斷三星殺價搶單早在預期之中;真正導致台股大跌,或許還有兩大未被重視的「利空」誘發賣壓。

不具名的分析師說,半導體業在川習會後出現短暫曙光,但隨即有兩大變數罩頂,一是日韓打貿易戰,日本1日已宣布,將管制氟化酰亞胺、抗蝕劑、及高純度氟化氫三大關鍵電子材料出口南韓,可能導致韓國記憶體出貨不順,衝擊智慧機等大型電子產品銷售,二是日本九州暴雨,鹿兒島已發布疏散指令,因九州為日本的半導體和汽車機件重鎮,若有災情傳出,後果也是不堪設想。

法人說明,氟化酰亞胺主要應用在TV、智慧機面板製程,抗蝕劑是半導體製作的核心材料,高純度氟化氫也應用於半導體製程,日本在這三類產品的產能均占全球50%以上,氟化酰亞胺及氟化氫更達90%、70%;而若日本限制出貨,韓廠鮮有替代廠商,包括台灣雖有特用化學廠,但技術還差一截,無法彌補缺口。

因此日韓若交火不停,智慧機出貨受阻,勢必影響半導體景氣,大和資本最新出具的三星報告,雖未點出日韓大戰,但已預期記憶體復甦將比市場預期延後,把三星目標價從61,000韓元,下調到59,000韓元。

至於九州主要為Sony、富士通、瑞薩、三菱、豐田、本田等大廠的生產地,如Sony設有四座影像感測器工廠,占全球超過四成產能。惟迄今暫無報導說明相關公司狀況,外界難以掌握。

而今天又有台指期「仙人指路」,投資人信心多少受到影響,法人認為在此情況,最好採取低進高出,區間操作,減少積極追價。

半導體三星台積電

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