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貿易戰重創中國,東南亞「誰」是最大贏家?

就市論勢/半導體、光通訊 長線俏

2019-06-16 23:32經濟日報 顏克丞(凱基開創基金經理人)

盤勢分析

美中貿易戰持續角力,市場雜音持續干擾股市表現,台股第2季以來下跌約1%,主要反映貿易爭端帶來的市場不確定性;不過,台股受惠於高殖利率及籌碼面偏多,今年以來加權指數累計仍上漲逾8%,在亞股中漲幅位居前段班。

除了美、中兩國政治複雜因素持續影響股市之外,中長線全球經濟成長放緩也明確,由於景氣走緩,市場對於台股上市櫃類股獲利預期也跟著下修,雖然本益比維持中性偏高,但股價淨值比則維持中性偏低,且殖利率達4%也相對具有吸引力。

顏克丞選半導體光通訊 圖/經濟日報提供
顏克丞選半導體光通訊 圖/經濟日報提供
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投資建議

美中紛爭加劇,行情雖修正但後市並不悲觀,展望類股後市,貿易風暴過後預料中國倚賴台灣的程度將加深,包含半導體(Driver、Power IC、網通IC、PA等)、PCB(含CCL)、光通訊都可望中長線受惠。

華為事件引起供應鏈變化,影響程度短期難以評估,但長線來看,中國未來將對台廠的依賴程度加深,台廠效應以利多看待,由於台股本淨比已來到中間偏下緣,操作策略採急跌買進,增加持股。台股基本面與資金面皆為正向,此時行情若遇拉回,反而創造進場好買點,建議採取定期定額方式介入,中長線報酬有望不俗。

台股高殖利率半導體

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