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外資首批報告出爐 兩家挺鴻海上百元

2019-06-12 14:44經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

資料來源:各外資券商
資料來源:各外資券商
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鴻海11日開法說會,今年翻多力挺的滙豐證券出具最新報告,按讚新成立的9人小組,由鴻海資深大將組成,足以因應郭台銘參選所造成的決策空窗,此外,滙豐也肯定鴻海將強化公司治理,營收穩定增長,重申「買進」評等和110元目標價。

原本目標價和滙豐相近的摩根大通,最新報告也維持鴻海「加碼」,不過目標價從105元,略降至100元,另一家野村證券則維持「中立」,目標價82元。

鴻海今(12)日早盤震盪,尾盤神祕買盤進駐,拉升漲幅擴大到1.8%,收73.7元,來到6月來高點。

滙豐表示,鴻海新成立的9人小組,由4位董事候選人及5位資深管理層共同組成,其中多數成員都在鴻海任職超過20年,專注事業涵蓋5G、電動車、半導體及工業人工智慧,超資深的背景,也「夠格」(more than qualified)因應郭董參選造成的決策空窗,更不用提未來郭台銘還是董事。

滙豐同步肯定鴻海強化公司治理,包括未來股息派發40%以上,仍保留一定現金在手,投入科技研發,其次股價若低於公司合理價值,將實施庫藏股,並透過例行舉辦法說會,加強市場溝通。

就基本面看,滙豐認為,鴻海雖受貿易戰影響,5月營收年增率仍達10%,累計4、5月營收已達到市場預測第2季營收的七成,代表鴻海積極分散產品與業務的效果顯現,未來有望維持較低的貿易戰曝險。

摩根大通基於貿易戰緊張升溫,鴻海成長性可能放緩,略調降目標價,不過對九人小組也給予肯定,認為透明化的決策模式,有助緩解市場對鴻海經營決策的擔憂,並對鴻海計畫改善毛利率及提升透明度表達認同。

事實上,去年來,鴻海積極控管成本,縮減子公司虧損,便有行動為證。

野村則給出更細節的紀錄,包括九人小組將每周開會,決策執行必須先經過三分之二的成員通過,及法說會頻率約每半年開一次,而為提升透明度,鴻海未來也可能公布更多業務數據。

野村認為,鴻海法說會為新營運模式立下「好」的開始,惟顧慮貿易戰仍會壓抑獲利,重申「中立」。

鴻海法說會貿易戰

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