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大摩下修台積、日月光目標價

2019-06-04 00:35經濟日報 記者趙于萱╱台北報導

外資圈對美中貿易戰後勢愈來愈悲觀。摩根士丹利(大摩)繼日前示警華為供應鏈後,最新出具華為手機若無法突破海外銷售瓶頸的最壞假設,晶圓代工及封測大廠台積電、日月光投控獲利恐大縮水,下調兩大個股目標價。

大摩此次將台積電目標價從235元降至229元,日月光從75元降至72元,考量多數利空已被預期,評級各維持「中立」和「加碼」。

經濟日報提供
經濟日報提供
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大摩先前假設美中貿易談判有三情境:基本情境是「緊張短暫升溫」,美國對大陸總值2,000億美元商品加徵25%關稅,而且雙方談判持續,全球實質經濟成長(GDP)不變;但隨美中你來我往,最壞的「沒共識」情境愈來愈可能發生,大摩預估此時美中將以「沒共識」為共識,美對陸所有商品課徵25%關稅。

該情境同時預期今、明年全球實質經濟增速降至2.5%、2%,遠低於原估的3.4%及3.5%,聯準會可能要降息。由於供應鏈將吸收大幅關稅成本,將導致全球科技產品需求銳減3%至5%,其中手機部分恐出現蘋概股、華為鏈雙輸,使兩大品牌手機出貨減少20%,全球手機出貨也跟著下滑3%。

據統計,台積電和日月光都是高純度蘋概股及華為鏈,手機占營收比重皆達45%,來自蘋果各20%,華為為15%、10%;大摩保守預期,最壞情況將拖累兩大廠商獲利銳減,明年每股純益分從14.8元、6.3元,降到11.8元及5.4元,降幅分達20.2%與14.2%。

大摩同步預期聯電、世界、穩懋、環球晶、頎邦、精測每股純益也有10%以上減幅,不過穩懋另有機會受惠華為自製,頎邦受益於TDDI及COF需求成長,與群聯、聯發科和瑞昱並列為少數擇優推薦個股。

華為大摩台積電

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