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內需族群 迎選舉行情

2019-06-03 23:50經濟日報 記者盧宏奇╱台北報導

美中貿易摩擦加劇,衝擊台股拉回測試年線支撐。凱基投顧認為,待貿易戰、科技業庫存調整等利空反映完畢後,台股下半年可能迎來總統選舉行情,預期領漲主軸為營建、食品、觀光、金融等內需族群。

此外,美中貿易戰風暴讓許多績優科技股出現長線買點,凱基投顧建議投資人可多關注長期趨勢明確族群,包括:一、受惠5G的半導體、PCB、散熱、網通等;二、真無線藍牙耳機;三、受惠ADAS與自動駕駛的汽車電子。

凱基投顧昨(3)日發表下半年台股展望指出,美中貿易戰持續延燒,使全球科技股淪為重災區。其中,華為占美國半導體大廠營收比重約5%至10%,占亞洲供應鏈比重普遍達10%,如台積電、大立光、鴻海等來自華為獲利貢獻分別為8%至10%、15%至20%、5%,若華為斷鏈事件無法解決,將明顯影響科技股未來營運。

展望未來,貿易戰發展將持續主導市場氣氛,以及對未來基本面的預期,除華為提前備貨的假性需求不利相關供應鏈未來營運穩定性外,下游EMS廠庫存又飆高至去年10月全球股災前,恐難期待下半年手機或電腦換機需求來進一步去化庫存。

根據過去總統大選經驗,台股通常從選前三至六個月開始營造一波選舉行情,因選舉牛肉政策常以訴諸庶民經濟為主,建議參考營建、觀光、食品、金融等族群。

凱基投顧台股華為

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