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華為風暴 郭明錤:供三星、蘋果供應鏈股價修正後買點

2019-05-31 15:57經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

美中貿易戰火下,美國祭出對華為的禁售及禁賣令,讓相關供應鏈都高度關注後續事件的發展,天風國際分析師郭明錤最新報告整理出11個問題,解析美國對華為實施出口禁令的關鍵議題與情境推演,他認為,台積電(2330)會在合法前提下捍衛客戶權利,另外,近期三星、蘋果供應鏈股價修正反而提供買點。

郭明錤在最新電子行業趨勢報告中,列出在過去兩星期投資人最常問到11個與華為相關的問題,有關美國是否會施壓台積電,禁止出貨給海思一事,他表示,相信台積電會在合法前提下捍衛客戶權利。

另外,郭明錤分析華為手機供應鏈所受到的影響,他指出,原本推估華為去年及今年手機出貨分別為2.1億支及2.7億支,非中國市場的整體出貨比重約40~45%,但如果華為新手機無法預裝GMS,已有非中國地區的電信運營商停售華為手機,造成過去1~2星期華為手機全球供應鏈的股價明顯修正,代表資本市場預期華為手機在非中國市場可能存有潛在風險。

郭明錤說,華為手機出貨問題對大部分供應商在中長期的影響不大,因為可以改出貨給競爭對手;但對華為已積極採用的手機零組件供應商來說,可能會受害較多,包括晶圓代工、相機、ToF、COF等。

郭明錤指出,如果華為手機持續在非中國市場降低出貨,近期三星與蘋果供應鏈股價修正反而提供買點,他預估,三星今年手機出貨可望達3~3.2億支部,蘋果在非中國手機市場市占增加,可抵銷在中國市場的市占下滑,長期來看,iPhone年出貨量可望重回約2億支。

郭明錤表示,在推估美國禁令對華為手機出貨量的影響及誰將會受益的問題上,在華為找到替代方案前,預估每月手機出貨將約下滑800~1,000萬支,最樂觀情境是華為可在6~7月推出自有作業系統,且可取代Android+GMS,那麼今年出貨量預計將由原先預計的2.7億支,下修至2.4~2.6億部。

但如果華為自有作業系統不在今年推出,或是無法完全取代,那麼今年手機出貨量可能下修至1.8~2億支;他指出,如果華為在非中國市場的市占下滑,三星將是主要受益者,蘋果則是第二受益者。

美國對華為實施出口禁令的關鍵議題與情境推演,近期三星、蘋果供應鏈股價修正反而提供...
美國對華為實施出口禁令的關鍵議題與情境推演,近期三星、蘋果供應鏈股價修正反而提供買點。美聯社
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華為手機郭明錤

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