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華為受阻 三星概念股看補

2019-05-22 14:50聯合晚報 記者黃力/台北報導

美中貿易戰延燒,大陸華為遭禁,相關供應鏈飽受利空消息紛擾,市場出脫華為概念股,並...
美中貿易戰延燒,大陸華為遭禁,相關供應鏈飽受利空消息紛擾,市場出脫華為概念股,並看好三星供應鏈可望受惠。 美聯社
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美中雙方互提高課徵關稅後,貿易戰場持續擴大及延燒,近日美方鎖定中國大陸科技大廠華為,使相關供應鏈飽受利空消息紛擾,市場資金出脫華為概念股,並看向有望受惠此波排擠效應的三星供應鏈,法人表示,鏡頭廠大立光(3008)、散熱廠超眾(6230)、雙鴻(3324)、奇鋐(3017)、IC設計廠神盾(6462)有望雨露均霑。

法人說,三星將可受惠於美國對3,250億美元商品加徵關稅及封鎖華為。蘋果手機可能因為關稅的加徵導致成本增加,影響其在美國的訂價策略,而美國市場占蘋果手機年出貨量的30%~35%,經濟影響層面廣。

三星為美國第二大智慧型手機供應商,在越南設有組裝廠,已有降低貿易戰負面因素的利基;其次,三星本身的產品量足夠,可補足華為在中國大陸以外所流失的市占率;第三,三星手機的旗艦機種、5G技術、摺疊裝置等應用,在持續投入研發下,能有更多的成長空間。

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台廠的三星供應鏈方面,大立光在非蘋客戶新機上市效益下,4月合併營收突破50億元大關,累計前四月合併營收為148.32億元,年增20.1%,未來將持續受惠華為新機拉貨及三星訂單量的增加。

神盾則在三星對A系列機種光學指紋辨識IC的需求提升下,預期第二季相關IC營收佔比可望季增超越五成。

而日前遭點名為華為供應鏈的超眾澄清後,股價利空淡化。超眾說,該公司除了少數筆電散熱產品間接交貨給華為之外,除此之外便無任何華為產品線,其營運狀況受華為案的衝擊並不如外界預期的嚴重。此外,因KH Vatec發生問題,奇鋐可望成為Galaxy Fold供應商。

華為三星大立光超眾雙鴻

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