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抗戰三悍將出列 食品、資訊服務、水泥逆勢走揚

2019-05-17 08:54經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

美中貿易戰越演越烈。路透
美中貿易戰越演越烈。路透
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美中貿易大戰越演越烈,電子股成重災區,光電、零組件、半導體等類股自貿易戰以來下挫4%以上,反觀具防禦型的內需傳產族群,如食品、水泥表現依舊強勢,另外資訊服務則受惠於各產業對IT建置需求的增長,整體類股表現也維持正報酬,成為盤面上最抗戰的三大悍將。

永豐期貨副總廖祿民表示,美中貿易戰促使市場投資氛圍趨避,市場資金轉往防禦性類股,現階段大盤需要消化貿易戰利空消息所帶來的賣壓,以及關稅提高對經濟帶來的影響,投資人宜適度調整現金與持股比重。

進一步統計5月6日貿易戰開打以來類股表現,逆勢上揚者僅剩食品、資訊服務及水泥,漲幅分別達到4%、1.9%及0.6%,至於表現抗跌、勝於大盤者,則包括生技、營建、紡織、百貨、觀光等。

廖祿民表示,這些漲幅領先大盤的族群,共通點不外乎是有業績撐腰,或者是具對貿易戰免疫,例如食品股的卜峰、泰山、味全、聯華等,受貿易衝擊相對較小,在大盤賣壓籠罩下,外資仍逆勢買超千張以上。

另外,5G、AI及雲端是未來長線產業趨勢,資訊服務可望優先受惠,像是近期股價表現強勢的零壹(3029)去年開始布局AI人工智慧、雲端平台,成效頗豐,首季營收歷年單季新高;緯穎、敦揚也是受惠長線趨勢,毛利率、營益率「雙率雙升」。

廖祿民也進一步提到,貿易戰帶來的台商回流商機,也讓資訊服務族群受惠,回台建廠所需的網路、伺服器等資訊設備,將是未來成長動能。

至於水泥類股,則是延續去年中國環保及錯峰生產政策使得供給趨緊,支撐水泥價格穩定,預期今年的水泥價格仍會維持比去年高檔。

貿易戰雲端平台外資台股

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