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郭明錤:新iPhone訂單 臻鼎、台郡主要贏家

2019-05-03 11:36經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

天風證券分析師郭明錤出示最新報告,認為因今年下半年新款iPhone天線軟板材質大改變,新進入者鵬鼎控股/臻鼎-KY(4958)、東山精密與台郡為主要贏家,而失去iPhone訂單的嘉聯益為主要輸家。

LCP雖然理論上有高頻無線傳輸優勢,但因生產問題,故天線軟板在某些情況下反而限制了iPhone XS Max / XS / XR的無線效能。

因MPI(Modified PI)在4G / LTE 頻段的無線效能表現不輸LCP,且有生產與成本優勢,故預期今年新iPhone大部分的天線軟板將捨棄LCP材料改採用MPI。

郭明錤認為,此改變的主要贏家為鵬鼎控股/臻鼎、東山精密與台郡,失去iPhone訂單的嘉聯益為主要輸家,村田雖受害於材質改變,但仍是LCP獨家供貨商。

假設今年新iPhone出貨量相比去年持平,受益於功能升級,新iPhone天線軟板預期總價值將年成長10~20%。雖然MPI成本低於LCP,但因新款iPhone的UAT(上天線)與LAT(低天線)分別整合UWB(超寬帶)與底座(Docking)功能,故有利單價提升。

郭明錤指出,預期生產問題改善後,未來5G天線軟板材料仍以LCP為主,鵬鼎控股/臻鼎、東山精密與台郡可望成為新款iPhone LCP天線軟板供貨商,明年蘋果新款手機為支持5G將會採用更多LCP天線軟板。

鵬鼎控股/臻鼎同時受益於MPI UAT與LAT軟板出貨,預期佔MPI UAT與LAT軟板訂單比重分別約50%與65%,就出貨量而言為最大受益者,可望在今年下半年對產能利用率與盈利有顯著貢獻。

在台郡方面,因高單價MPI UAT供應比重高於市場預期,首度提供高單價iPhone天線軟板,有利蘋果產品ASP。預估台郡的MPI UAT訂單比重為50%,高於市場預估的20- 30%,此訂單可望在今年下半年對產能利用率與盈利有顯著貢獻。

至於嘉聯益,預估將剔除出今年下半年iPhone供應商,導致下半年營運動能可能衰退。同時不利的挑戰還包含,去年下半年基期過高,失去今年新款iPhone軟板訂單,以及流失2019年iPad與 Apple Watch訂單給東山精密。

分析師郭明錤指未來5G天線軟板材料仍以LCP為主,鵬鼎控股/臻鼎、東山精密與台郡...
分析師郭明錤指未來5G天線軟板材料仍以LCP為主,鵬鼎控股/臻鼎、東山精密與台郡可望成為新款iPhone LCP天線軟板供貨商。 路透
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iPhone軟板台郡

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