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就市論勢/車電、無線耳機 動能強

2019-04-30 23:57經濟日報 廖哲宏(安聯台灣科技基金經理人)

盤勢分析

台股延續近期高檔整理格局,昨(30)日來回震盪,盤中翻黑又翻紅,電子股指數尋求月線支撐後翻紅,傳產、金融也上漲,終場漲28點收10,967點,月線漲362點,連四紅,穩守在10,900點與月線支撐。再從結構及外資動向來看,這次回檔仍屬健康回檔整理,並未出現明顯爆量下殺,外資動向亦維持正向。

投資建議

從產業面看,過去一個月受惠華為手機銷售動能不錯及5G基地台陸續鋪貨,整體台灣半導體供應鏈陸續看到第2季營收上修動能,加上重要指標企業法說對外發表的產業展望,也讓第1季是今年底部態勢更加確立。

近期部分漲多強勢股拉回整理,稍早漲多的PCB、散熱等板塊相繼面臨短線獲利調節壓力;不過有殖利率保護等高股息概念股逆勢抗跌,部分生技、電動自行車等概念股或個股,因有基本面利多等支撐,表現也相對抗跌。

在資金面,據證交所統計,雖然上周外資轉為賣超44.21億元,但目前來看,外資表現仍正向,4月以來迄今仍累積買超逾558億元。

展望後市,5G相關訂單需求仍然強勁,部分手機供應鏈看到訂單回升。面對市場有望逐漸回溫,接下來觀察重點包括庫存調整是否順利於第2季完成、下半年如預期強勁成長。

這波台股快速上漲後,短線難免震盪,加上融資餘額持續衝高,籌碼面確實需要時間消化。目前整體股市評價不低,但考量資金正向,投資布局應該拉長來看,聚焦成長而非在意評價面。目前看好類股和族群並未改變,如人工智慧、雲端、車用電子及無線耳機等概念仍是具成長趨勢,不過隨大盤整理可能性增加,建議可依相對漲幅與基本面適度調整。

外資

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