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元大US高息特別股ETF 三特色

2019-04-17 00:48經濟日報 趙于萱

特別股為具有「債券」特性的「股票」,兼具股票的便利交易模式,及債券固定息收特性。特別股股票股東通常不具備投票權,但擁有優先分配公司盈餘的權力,在公司清償資產時,特別股股票股東請求清償的權利僅次於債權人,優於普通股股東。在市場波動劇烈時,特別股並具備波動相對低,可分散風險,及創造穩定現金流的優勢,連股神巴菲特都納入資產配置。

元大投信著眼特別股利基,推出「元大標普美國高息特別股ETF」(證券代號:00771,簡稱:元大US高息特別股),於4月15日起至19日展開盛大募集。

對於一般投資人,投資如何「降低風險」是致勝關鍵,面臨全球市場波動加劇,重大事件頻頻發生,傳統股債平衡投資已難以因應,包括2019年波動提高極可能為常態,若能加入特別股來調配投資組合,有機會降低整體組合的波動性,進而提高投資報酬率。

元大投信研究團隊表示,元大US高息特別股ETF在特色上,還具備三大優勢:一是複製指數,投資標的透明;其次,指數化投資,分散單一持股風險;三是交易方式便利,交易成本低廉。指數標的上,元大US高息特別股ETF精選標普美國高收益特別股指數,其與其他金融資產的相關性低,適合納入個人投資組合,分散資產風險。

特色一:複製指數,投資標的透明

該基金主要追蹤標普美國高收益特別股指數的績效表現,為基金投資組合的管理目標。這檔基金中,持股組合高度透明,容易掌握,且指數提供者會定期或不定期公布基金的標的指數最新成分股組合,以及相關異動訊息,投資人透過許多公開資訊管道可取得詳細指數資料,輕鬆掌握投資效益。

特色二:指數化投資,分散單一持股風險

該基金所追蹤的標的指數,不但有一定的編製規則及成分股篩選機制,而且在定期檢視成分股表現之際,根據原則調整成分股,可免除投資人自行選股煩惱。風險部分,指數化投資具備持股分散特性,有效降低單一持股可能帶來的集中風險。

特色三:交易方式便利,交易成本低廉

元大US高息特別股ETF將在臺灣證券交易所上市,於證券交易營業日的交易時間,均可隨時買賣,相對於一般共同基金,一天只能買賣一次更加便利。費用上,ETF交易稅僅千分之一,與一般股票相比,基金交易費用相對低,有效節省成本效益。

元大US高息特別股ETF精選標普美國高收益特別股指數,便提供更多元的投資選擇,包括該基金連結的指數與其他金融資產相關度低,適用個人投資組合,可將風險分散再分散,有助建立更廣泛的資產組合,而且透過一檔ETF,即參與海外高息的特別股市場,一舉雙收好標的。

經濟日報/提供
經濟日報/提供
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元大投信ETF標普

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