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三外資升大立光目標價 上看5500元

2019-04-12 14:36聯合晚報 記者張瑞益/台北報導

大立光執行長林恩平。圖/聯合報系資料照片
大立光執行長林恩平。圖/聯合報系資料照片
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聚焦多鏡頭、高畫素

大立光(3008)首季業績寫歷年同期最佳,優於市場預期表現,今年市場法人的觀察重點仍偏重在多鏡頭、高畫素及高倍變焦,仍有利未來大立光市場競爭及出貨表現,昨日法說會後,有三外資調升大立光評等,其中,花旗環球目標價由4900元調高到5500元最高。大立光股價今日收在4600元。

大立光昨日法說會後,三大外資也再度調升目標價,其中,包括花旗環球由4900元調高到5500元為最高,另外,摩根大通由4200元提高到5300元,美林也把目標價由5000元拉高到5200元,另外,先前調升目標價的德意志則維持5200元。

首季獲利符合預期

大立光公布今年第一季營收98.24億元,毛利率64.24%,季減5.16個百分點,年增0.84個百分點,稅後純益50.54億元,季減21.98%,年增25.75%,今年第一季每股稅後純益為37.68元,第一季獲利符合外資圈預期。

大立光第一季的出貨產品結構,其中,1000萬畫素以上鏡頭組占比已提升到50~60%,800萬畫素鏡頭產品占比10~20%,2000萬畫素以上產品占比已提高 20~30%,其他產品在10%以內。

展望第二季,美系客戶手機進入產品交接期,但由於MWC期間發表多款安卓旗艦機,因應通路鋪貨需求啟動備貨,推升鏡頭組出貨動能,該公司表示4月營收將比3月好,5月不會比4月差。

市場法人則是預估,大立光第二季營收可望較首季成長二成以上,達120億元以上水準,並預估毛利率因稼動提高且產品組合優化,第二季的單季毛利率也可望由首季的64.2%增至68.4%,但因首季尚有一次性未分配保留盈餘稅的提列,預估稅後純益約47.5億元,預估單季每股稅後純益約35元至36元之間。

大立光鏡頭

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